LG유플러스 · 기업 분석
2Q 프리뷰 - 깜짝 실적 발표 전망, 상승 기조..
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY - 목표주가: 16,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기 호실적에 이어 2분기엔 어닝 서프라이즈를 기록할 것으로 보여 2025년 두 자리 수 연결 영업이익 성장이 유력해지는 상황이고 2. M2M 가입자 증가, 타사 번호이동가입자 유입에 힘입어 2025년에도 2%대에 달하는 이동전화매출액 증가가 기대되며 3. 시장 기대를 충족하는 자사주 매입 소각 및 추가 매입 발표가 예상되고 ## 주요 실적 및 전망 - 2Q25F 연결영업이익 2,950억원으로 확실히 달라진 펀더멘탈 보여줄 전망(+16% YoY, +16% QoQ) - 2Q25F 매출액 3,764.1십억원, 영업이익 295.0십억원, 순이익 192.8십억원(영업이익률 7.8%, 순이익률 5.1%) - 연간 추정치( IFRS 15 연결 기준, 십억원) - 매출액: 2025F 15,113.8 | 2026F 15,454.6 | 2027F 16,032.8 - 영업이익: 2025F 990.7 | 2026F 1,026.0 | 2027F 1,142.7 - 순이익: 2025F 616.9 | 2026F 655.4 | 2027F 765.1 - 주당지표(원) - EPS: 2025F 1,420 | 2026F 1,501 | 2027F 1,752 - DPS: 2023 650 | 2024 650 | 2025F 650 | 2026F 650 | 2027F 700 - PBR: 0.72(2025F) → 0.70(2026F) → 0.67(2027F) - PER: 10.42(2025F) → 9.85(2026F) → 8.44(2027F) - BPS: 20,438(2025F) → 21,070(2026F) → 22,183(2027F) ## 추가 메모 - 기존 보유 자사주 1.6% 소각 및 추가 자사주 매입 1,000억원이 향후 한달 내 발표될 가능성이 높다.
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AI 추출- - 1분기 호실적에 이어 2분기엔 어닝 서프라이즈를 기록할 것으로 보여 2025년 두 자리 수 연결 영업이익 성장이 유력해지는 상황이고
- - M2M 가입자 증가, 타사 번호이동가입자 유입에 힘입어 2025년에도 2%대에 달하는 이동전화매출액 증가가 기대되며
- - 시장 기대를 충족하는 자사주 매입 소각 및 추가 매입 발표가 예상되고
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가16,000원
Buy
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