삼성전기 · 기업 분석
바라보는 시각을 바꿀 때
발행 당시 목표가180,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 180000원 ## 핵심 투자 포인트 1. AI 서버향 MLCC 제품 믹스 효과로 MLCC 부문 실적이 견조하다. 2. 2Q25부터 실적이 인식되는 기판 소재 사업부의 AI 가속기향 기판 이익이 예상보다 견조한 흐름을 보이고 있다. 3. 광학사업부는 계절적 비수기에 진입하면서 외형 성장에는 제약이 있었고, 환율 하락 영향에 따라 영업이익은 하향 조정됐다. ## 주요 실적 및 전망 - 2Q25 매출액: 2.76조 원(+7.1% YoY) - 2Q25 영업이익: 2,127억 원(+2.2% YoY) - 컨센서스 대비: -2.5% 낮을 것으로 전망 - 다만, 시장 우려 대비 견조한 실적이 전망된다. ## 추가 메모 - 본 리포트는 미래에셋증권이 발행한 삼성전기에 대한 2Q25 프리뷰를 기반으로 작성되었으며, 주요 수치와 시사점은 원문에 기재된 표현을 그대로 반영했습니다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - AI 서버향 MLCC 제품 믹스 효과로 MLCC 부문 실적이 견조하다.
- - 2Q25부터 실적이 인식되는 기판 소재 사업부의 AI 가속기향 기판 이익이 예상보다 견조한 흐름을 보이고 있다.
- - 광학사업부는 계절적 비수기에 진입하면서 외형 성장에는 제약이 있었고, 환율 하락 영향에 따라 영업이익은 하향 조정됐다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성전기 009150
일반 언급발행 당시 목표가180,000원
매수
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