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급이 다른 안정감
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 유지 - 목표주가: 37,000원 상향(+12%) ## 핵심 투자 포인트 1. 관세 부담 낮고, 2H25 방산 및 로봇 모멘텀 감안 시, 매력도 여전 2. 성장 재개 이후 사업부 믹스개선 3. 방산 신규 수주 가능성, 로봇 모멘텀 감안 시 업종 내 매력도 지속 부각될 것 ## 주요 실적 및 전망 - 2Q25 예상 영업이익(OP): 275억 원으로 당사 추정/컨센트레이션 대비 소폭 상회 예상 - 연간 실적 추정 변경 - 2024A: 매출액 969억 원, 영업이익 98억 원, 영업이익률 10.1%, 순이익 104억 원, EPS 3,932원 - 2025F: 매출액 1,040억 원, 영업이익 115억 원, 순이익 93억 원, EPS 3,515원 - 2026F: 매출액 1,112억 원, 영업이익 120억 원, 순이익 97억 원, EPS 3,661원 - 2027F: 매출액 1,200억 원, 영업이익 136억 원, 순이익 110억 원, EPS 4,127원 - 목표주가 및 평가 근거 - 목표주가 37,000원은 2026년 EPS 3,661원에 Target PER 10배(EV 성장성 부각된 2019년 밸류에 관세 불확실성 감안해 20% 할인) 적용 - 요약 재무 지표(추정) - 2025F: 매출액 1,040억 원, 영업이익 115억 원, EPS 3,515원 - 2026F: 매출액 1,112억 원, 영업이익 120억 원, EPS 3,661원 - 2027F: 매출액 1,200억 원, 영업이익 136억 원, EPS 4,127원 ## 추가 메모 - 6개월 목표주가: 37,000원 - 현재주가: 31,250원(종가, 2025/06/27 기준)
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AI 추출- - 관세 부담 낮고, 2H25 방산 및 로봇 모멘텀 감안 시, 매력도 여전
- - 성장 재개 이후 사업부 믹스개선
- - 방산 신규 수주 가능성, 로봇 모멘텀 감안 시 업종 내 매력도 지속 부각될 것
이 리포트에 언급된 종목
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발행 당시 목표가37,000원
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