HL만도 · 기업 분석
어려울 때 빛나는 포트폴리오의 힘
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 56,000원 유지 - TP 5.6만원은 12MF EPS 5,424원에 Target PER 10.5배(21년 초 자율주행/전동화 모멘텀 받기 시작한 초입 밸류) 적용하여 산출 ## 핵심 투자 포인트 1. 1) 미중 무역갈등 완화, 2) 2025말까지 중국발 공급망 조정, 3) 2025.04월 USMCA 규정 충족시키며 대응 2. 추가적인 관세 불확실성 확대되지 않는다면, 부품업종 내 관세 관련 상대적 우위 예상 3. 2Q 실적시즌에 가장 주목해야 할 부품사라 판단 ## 주요 실적 및 전망 - 2Q25 매출 2.4조(YoY +10%, 이하 YoY), OP 978억(+9%), OPM 4.2% 예상 - 12MF EPS 5,424원 - 2025F 매출액 9,282억원, 2026F 매출액 9,712억원 - 2025F 영업이익 378억원, 2026F 영업이익 455억원 - 2025F 순이익(지배지분) 238억원, 2026F 순이익(지배지분) 305억원 - 2025F EPS 5,064원, 2026F EPS 6,504원 - 상승여력 71.5% - 2025/06/27 종가 기준 현재주가 32,650원 - 6개월 목표주가 56,000원 - 2021년 초 자율주행/전동화 모멘텀 받기 시작한 초입 밸류 ## 추가 메모 - [Compliance Notice] 작성일 현재 재산적 이해관계가 없습니다. - [투자의견 및 목표주가 변경 내용] 제시일자 25.07.01에 투자의견 Buy, 목표주가 56,000으로 제시되어 있습니다. (참고: 25.01.13, 25.01.08 등Historically 다른 제시일자 및 목표주가도 기재되어 있음)
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AI 추출- - 1) 미중 무역갈등 완화, 2) 2025말까지 중국발 공급망 조정, 3) 2025.04월 USMCA 규정 충족시키며 대응
- - 추가적인 관세 불확실성 확대되지 않는다면, 부품업종 내 관세 관련 상대적 우위 예상
- - 2Q 실적시즌에 가장 주목해야 할 부품사라 판단
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가56,000원
Buy
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