7월 전략 - 셀온 나올 수 있지만 추가 상승 ..

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가(12M): 16,000원 핵심 투자 포인트 1) 밸류업 재료가 본격 가세 중이고 2) 일회성 마케팅 이벤트를 감안 시 2분기 실적도 양호할 전망이며 3) 상반기 실적 흐름을 감안 시 2025년에는 당초 예상대로 두 자리 수 영업이익 증가가 유력해졌고, 여전히 저평가 상황이기 때문이다. 주요 실적 및 전망 - 매출액(십억원): 2023 14,372.6 / 2024 14,625.2 / 2025F 15,113.8 / 2026F 15,454.6 / 2027F 16,032.8 - 영업이익(십억원): 998.0 / 2024 863.1 / 2025F 959.7 / 2026F 1,026.0 / 2027F 1,142.7 - 순이익(십억원): 622.8 / 2024 374.5 / 2025F 595.3 / 2026F 655.4 / 2027F 765.1 - EPS(원): 1,426 / 2024 858 / 2025F 1,364 / 2026F 1,501 / 2027F 1,752 - BPS(원): 19,633 / 2024 19,825 / 2025F 20,381 / 2026F 21,013 / 2027F 22,126 - DPS: 650 / 650 / 650 / 650 / 700 - PBR: 0.52 / 0.52 / 0.70 / 0.68 / 0.65 - PER: 7.17 / 12.04 / 10.55 / 9.53 / 8.16 - ROE: 7.49 / 4.40 / 6.87 / 7.32 / 8.15 - ROIC: 5.74 / 4.26 / 5.79 / 6.89 / 8.69 - EBITDA: 3,569.3 / 3,526.9 / 3,728.1 / 4,002.0 / 4,115.7 - 향후 전망: 2025년에는 당초 예상대로 두 자리 수 영업이익 증가가 유력해졌고, 여전히 저평가 상황이기 때문이다. 추가 메모 - 자사주 소각 및 추가 매입/2분기 실적 호전 기대감이 이미 주가에 기반영되어 있어 경영진 주주환원정책/실적 발표 시 단기 셀온 가능성이 존재한다. - 2Q 및 25년 실적 호전, 자사주 소각/매입 기대감 주가에 어느 정도 반영된 듯 - 중/장기 매수 전략은 여전히 유효해 보인다.

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