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리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 64,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 내수 회복 기대감과 중국 모멘텀 주목, 하반기 부각 전망 2. 중국 모멘텀: 휠라 브랜드력 견조, 618 행사에서 스포츠부문 2위를 수성. 티몰 618 판매실적에서 마르디 메크르디가 신규 브랜드 2위(여성 신규 브랜드 중 1위)를 기록하는 등 브랜드가 안착. 1Q25 휠라 외 브랜드(K인디브랜드 등)의 매출액은 +120% YoY 성장하여 324억원을 기록. 3. 미국법인 적자 축소 및 실적 개선 기대: 미국법인의 적자는 3Q25까지 기확보한 오더를 모두 소화할 수 있을 것으로 예상되기에 4Q25부터는 적자 폭이 축소될 전망이다. 2Q25 매출액은 12,155억원(+3% YoY), 영업이익 1,779억원(+27% YoY)로 시장 기대치에 부합하겠다. ## 주요 실적 및 전망 - 2Q25 매출액: 12,155억원(+3% YoY), 영업이익: 1,779억원(+27% YoY)로 시장 기대치에 부합하겠다. - 1Q25 매출액은 +7% YoY 성장. - 1Q25 휠라 외 브랜드(K인디브랜드 등)의 매출액: +120% YoY 성장하여 324억원을 기록. - 중국 내 브랜드 실적: 티몰 618 판매실적에서 마르디 메크르디가 신규 브랜드 2위(여성 신규 브랜드 중 1위)를 기록. - 미국법인 적자: 3Q25까지 기확보한 오더를 모두 소화할 수 있을 것으로 예상되기에 4Q25부터는 적자 폭이 축소될 전망이다. - 주가 및 시가총액: (참고자료에 기재된 수치) ## 추가 메모 - 현재 8.7%의 자사주를 보유하고 있으며, 6월 26일부터 2.5% 자사주를 추가 매입 중에 있다. - 자사주 소각 가능성도 열려있어. - 투자의견 Buy 유지, 목표주가 6.4만원 상향.
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AI 추출- - 내수 회복 기대감과 중국 모멘텀 주목, 하반기 부각 전망
- - 중국 모멘텀: 휠라 브랜드력 견조, 618 행사에서 스포츠부문 2위를 수성. 티몰 618 판매실적에서 마르디 메크르디가 신규 브랜드 2위(여성 신규 브랜드 중 1위)를 기록하는 등 브랜드가 안착. 1Q25 휠라 외 브랜드(K인디브랜드 등)의 매출액은 +120% YoY 성장하여 324억원을 기록.
- - 미국법인 적자 축소 및 실적 개선 기대: 미국법인의 적자는 3Q25까지 기확보한 오더를 모두 소화할 수 있을 것으로 예상되기에 4Q25부터는 적자 폭이 축소될 전망이다. 2Q25 매출액은 12,155억원(+3% YoY), 영업이익 1,779억원(+27% YoY)로 시장 기대치에 부합하겠다.
이 리포트에 언급된 종목
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발행 당시 목표가64,000원
Buy
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