한국전력 · 기업 분석
전기요금 인하 우려는 과도. 오히려 저가 매..
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 40,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 6월 하순 연료비단가 조정에 따른 전기요금 인하 우려는 과도 2. 25년 영업이익 16.66조원(+99% YoY), 26년은 21.32조원(+28%) 전망 3. 투자의견 Buy, 목표주가 40,000원(목표 배당수익률 5.0%)으로 상향 ## 주요 실적 및 전망 - 연결기준 - 2025F 매출액: 96,460 십억원 - 2025F 영업이익: 16,659 십억원 - 2025F 당기순이익: 10,734 십억원 - 2025F EPS: 16,472 원 - 2025F DPS: 2,000 원 - 2025F 배당성향: 16.4% - 2026F 매출액: 95,755 십억원 - 2026F 영업이익: 21,315 십억원 - 2026F 당기순이익: 14,713 십억원 - 2026F EPS: 22,575 원 - 2026F DPS: 3,000 원 - 2026F 배당성향: 20.0% - 2027F 매출액: 95,299 십억원 - 2027F 영업이익: 21,626 십억원 - 2027F 당기순이익: 15,189 십억원 - 2027F EPS: 23,306 원 - 2027F DPS: 4,250 원 - 2027F 배당성향: 25.0% - 요약 메모 - 2025년 영업이익 및 배당 관련 수치 포함, 지속적인 이익 증가 및 배당 확대 시나리오 제시 ## 추가 메모 - 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료이며, 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center의 추정치로서 오차가 발생할 수 있습니다.
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AI 추출- - 6월 하순 연료비단가 조정에 따른 전기요금 인하 우려는 과도
- - 25년 영업이익 16.66조원(+99% YoY), 26년은 21.32조원(+28%) 전망
- - 투자의견 Buy, 목표주가 40,000원(목표 배당수익률 5.0%)으로 상향
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가40,000원
Buy
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