프로텍 · 기업 분석
1Q25 Review: Seeds have been sown
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 32,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적은 매출 304억원(YoY +20.2%, QoQ -38.3%), 영업이익 29억원(YoY 흑전, QoQ +20.8%)으로 컨센서스 하회. 2. 2025년 연간 실적은 매출 1,750억원(YoY +2.8%), 영업이익 249억원(YoY +13.2%)으로 이전 추정치 대비 하향. 3. 어드밴스드 패키징 관련 장비 수요가 강해지면서 주요 고객사인 해외 OSAT 업체들의 신규 레이저 관련 장비에 대한 관심은 증가. 하지만 국내 주요 고객사의 하이엔드 메모리 투자가 지연되면서 해당 공정에 대한 장비 매출 인식은 하반기로 지연될 전망. ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25 매출 304억원(YoY +20.2%, QoQ -38.3%), 영업이익 29억원(YoY 흑전, QoQ +20.8%)으로 컨센서스 하회. - 2025년 매출 1,750억원(YoY +2.8%), 영업이익 249억원(YoY +13.2%)으로 이전 추정치 대비 하향. - 어드밴스드 패키징 관련 장비 수요가 강해지면서 해외 OSAT 업체들의 신규 레이저 관련 장비에 대한 관심은 증가. 다만 국내 주요 고객사의 하이엔드 메모리 투자가 지연되면서 해당 공정에 대한 장비 매출 인식은 하반기로 지연될 전망. - 실적 추정치 하향에 따라 목표주가 32,000원으로 하향하나 투자의견 BUY로 유지. ## 추가 메모 - 발행일: 2025-05-15 - 현주가(05/14): 24,700 원 - 1년 투자기간 등은 본 보고서의 일반 투자사 가이드에 따른 내용이며 본 요약에는 반영되지 않음.
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AI 추출- - 1Q25 실적은 매출 304억원(YoY +20.2%, QoQ -38.3%), 영업이익 29억원(YoY 흑전, QoQ +20.8%)으로 컨센서스 하회.
- - 2025년 연간 실적은 매출 1,750억원(YoY +2.8%), 영업이익 249억원(YoY +13.2%)으로 이전 추정치 대비 하향.
- - 어드밴스드 패키징 관련 장비 수요가 강해지면서 주요 고객사인 해외 OSAT 업체들의 신규 레이저 관련 장비에 대한 관심은 증가. 하지만 국내 주요 고객사의 하이엔드 메모리 투자가 지연되면서 해당 공정에 대한 장비 매출 인식은 하반기로 지연될 전망.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가32,000원
Buy
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