아모레퍼시픽 · 기업 분석
코스알엑스가 주가 상승의 관건
발행 당시 목표가185,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 185000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 북미, 중화권 중심 매출 성장 시현 2. 매출 비중 30% 이상의 코스알엑스 실적이 지속적으로 부진한 건 아쉬우나 4Q25부터 매출 감소 폭 줄일 수 있을 것이란 사측 가이던스는 긍정적 3. 타 해외 실적 모멘텀 있는 기업들 대비 밸류에이션 매력 유효. 중장기 관점에서 선호주 유지 ## 주요 실적 및 전망 - 3Q25 북미, 중화권 중심 매출 성장 시현 - 4Q25부터 매출 감소 폭 줄일 수 있을 것이란 사측 가이던스는 긍정적 - 타 해외 실적 모멘텀 있는 기업들 대비 밸류에이션 매력 유효 - 중장기 관점에서 선호주 유지 ## 추가 메모 - 하방 리스크가 낮은게 장점
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핵심 인사이트
AI 추출- - 3Q25 북미, 중화권 중심 매출 성장 시현
- - 매출 비중 30% 이상의 코스알엑스 실적이 지속적으로 부진한 건 아쉬우나 4Q25부터 매출 감소 폭 줄일 수 있을 것이란 사측 가이던스는 긍정적
- - 타 해외 실적 모멘텀 있는 기업들 대비 밸류에이션 매력 유효. 중장기 관점에서 선호주 유지
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
아모레퍼시픽 090430
일반 언급발행 당시 목표가185,000원
매수
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