ESG report, 탄소중립 바탕으로 수주 경쟁력 ..

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 1300000원 - 핵심 투자 포인트 1. ESG 분야 선도 및 수주 경쟁력 강화 - 삼성바이오로직스는 ‘25년 5월 2일 ‘2025 중앙 ESG 경영대상’에서 제약,바이오 및 헬스케어 분야 우수기업으로 3년 연속 선정되었고, 한국ESG기준원 ‘24년 환경부문 A, 사회부문 A+, 지배구조부문 A로 통합 등급 A에 선정되었으며 CDP 수자원 관리부문 리더십 등급을 획득하는 등 ESG 분야에서 앞장서고 있다. - CDMO 수주 경쟁력과 ESG 경영 current 주가(05/02) 1,085,000원 간의 연계가 강조되고 있다. 2. 탄소중립 전략과 수주 경쟁력의 연계 - Environment 부문에서 2030년까지 Scope1,2 약 32% 감축, 2040년까지 62% 감축, 2050년까지 100% 감축 목표를 제시; Scope3에 대해 2030년 약 34%, 2040년 약 70%, 2050년 100% 감축 목표도 제시. - RE100 가입(2022년) 및 2050년까지 자사 운영의 모든 전력 재생에너지 전환 계획; 2030년까지 재생에너지 30%, 2040년까지 65% 전력 전환 목표. - 2025년 에너지 사용량 1,040,000MWh 중 약 29%에 해당하는 302,000MWh를 감축할 예정이며 REC, PPA 등을 검토 및 추진. 3. 거버넌스 및 인권경영 강화 - 이사회 산하 감사위원회, 내부거래위원회 및 ESG 위원회를 두고 윤리 이슈를 관리 감독하며 준법지원인 및 컴플라이언스 조직 운영. - 인권헌장을 제정하여 UDHR, UNGPs, OECD guidelines, UN 아동권리협약 등 국제 인권원칙에 기반한 정책을 공개하고 인권영향평가 설문조사를 전 임직원 대상로 실시. - DJSI World 5년 연속 편입 및 ESG 기준원 통합등급 A(환경 A, 사회 A+, 지배구조 A) 선정. PSCI 국내 CDMO 최초 가입(2024년 7월). - 주요 실적 및 전망 - 매출액(십억원): 2022 2,437 | 2023 2,939 | 2024 3,497 | 2025F 4,285 | 2026F 4,448 - 영업이익(십억원): 2022 968 | 2023 1,204 | 2024 1,321 | 2025F 1,751 | 2026F 1,602 - 영업이익률(%): 39.7 | 41.0 | 37.8 | 40.9 | 36.0 - 세전이익(십억원): 923 | 1,224 | 1,402 | 1,743 | 1,580 - 당기순이익(십억원): 687 | 946 | 1,081 | 1,346 | 1,221 - EPS(원): 9,649 | 13,290 | 15,187 | 18,914 | 17,156 - ROE(%): 12.8 | 12.2 | 12.3 | 13.5 | 10.8 - P/E: 85.1 | 57.2 | 69.7 | 57.4 | 63.2 - 주가 정보: 52주 최고가 1,209,000원, 52주 최저가 721,000원 - 추가 메모 - PSCI 가입은 2024년 7월 국내 CDMO 최초로 이뤄졌으며, PSCI는 공급망 관리 표준 실천을 목표로 하는 비영리기관으로 850개 문항 기반 평가를 통과해야 회원사가 될 수 있다. - RE100 달성 및 재생에너지 도입 계획 외에도 2022년 RE100 가입, 2030년 30%, 2040년 65% 재생에너지 전환, 2025년 에너지 사용량 1,040,000MWh 중 약 29% 감축 등의 구체 계획이 있다.

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