후성 · 기업 분석
반도체 특수 가스 사업 확장
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 10,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기 매출액 1,235억원, 영업손실 17억원으로 전년(1086억원, -94억원) 대비 손실 폭 축소 예상 2. 배터리 전해액 첨가제(LiPF6) 가동률 여전히 부진하나, 원가 절감 노력과 재고평가손 축소로 적자 폭 줄어들어 3. 국내 LiPF6 공장 4천톤에 대해서 공정개선 작업으로 원가절감과 증설효과 기대. 연말까지 완료 계획 ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25 매출액 1,235억원, 영업손실 17억원으로 전년(1086억원, -94억원) 대비 손실 폭 축소 예상 - 배터리 전해액 첨가제(LiPF6) 가동률 여전히 부진하나, 원가 절감 노력과 재고평가손 축소로 적자 폭 줄어들어 - 국내 LiPF6 공장 4천톤에 대해서 공정개선 작업으로 원가절감과 증설효과 기대. 연말까지 완료 계획 - 도표 2 연간 실적 추정: 2025F 매출액 550.9, 2026F 648.5 - 2026년부터 신규 반도체 특수 가스 매출 증가와 원가율 개선된 LiPF6 본격 생산으로 이익 증가 폭 커질 것 ## 추가 메모 - 지난 2년간 중국 내 LiPF6 등 공장과 투자 법인(후성글로벌)에 대한 대규모 상각 처리한 상태
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AI 추출- - 1분기 매출액 1,235억원, 영업손실 17억원으로 전년(1086억원, -94억원) 대비 손실 폭 축소 예상
- - 배터리 전해액 첨가제(LiPF6) 가동률 여전히 부진하나, 원가 절감 노력과 재고평가손 축소로 적자 폭 줄어들어
- - 국내 LiPF6 공장 4천톤에 대해서 공정개선 작업으로 원가절감과 증설효과 기대. 연말까지 완료 계획
이 리포트에 언급된 종목
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