F&F · 기업 분석
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발행 당시 목표가93,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 93000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25부터 한국 내수 실적의 부진폭이 완화되는 simultaneously 하반기 디스커버리 브랜드의 중국 출점이 속도를 내어 분기 매출 성장 흐름은 (-)에서 (+)로 전환될 가능성 엿보임. 2. 주가는 전저점 대비 상승폭 꽤 크지만 중장기로 보면 여전히 바닥. 3. ROE가 두 자릿수를 유지함에도 밸류에이션 레ベル이 타 소비재 기업 대비 너무 낮음. 섬유/의복 업종 내 최선호 의견 유지 ## 주요 실적 및 전망 - 2027년까지 성장 목표 구체화, 지금 주가 바닥 - 2Q25부터 한국 내수 실적의 부진폭이 완화되는 동시에 하반기 디스커버리 브랜드의 중국 출점이 속도를 내어 분기 매출 성장 흐름은 (-)에서 (+)로 전환될 가능성 엿보임. ## 추가 메모 - 없음
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핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q25부터 한국 내수 실적의 부진폭이 완화되는 simultaneously 하반기 디스커버리 브랜드의 중국 출점이 속도를 내어 분기 매출 성장 흐름은 (-)에서 (+)로 전환될 가능성 엿보임.
- - 주가는 전저점 대비 상승폭 꽤 크지만 중장기로 보면 여전히 바닥.
- - ROE가 두 자릿수를 유지함에도 밸류에이션 레ベル이 타 소비재 기업 대비 너무 낮음. 섬유/의복 업종 내 최선호 의견 유지
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
F&F 383220
일반 언급발행 당시 목표가93,000원
매수
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