양호한 실적, 예상 주주환원수익률 8% 후반

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 19,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 1Q25 지배주주순이익은 전년동기대비 8% 감소한 2,082억원을 기록하여 시장 기대치와 추정치를 각각 7%/6% 상회했다. 2) 운용 및 기타 손익 부진 우려가 있었으나, 경상적인 수준보다 양호한 배당금수익과 충당부채환입액 등에 힘입어 전 부문이 견조한 실적을 기록했다. 3) 진행 중인 보험/증권 Analyst 안영준 500억원의 자기주식 매입 감안 시 예상되는 주주환원수익률은 8% 후반이며, 최근 3월 500억원의 자기주식 취득을 공시했고, 종료 시점인 6월 5일까지 약 130억원의 추가 취득이 이루어질 것으로 보인다. 현재 주가 14,380원(4/28 종가)이며 시가총액은 47,093억원이다. 목표주가 19,000원, 투자의견 Buy 유지. ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25 지배주주순이익은 전년동기대비 8% 감소한 2,082억원으로 기록되었고, 시장 기대치와 추정치를 각각 7%/6% 상회했다. - 우호적인 영업 환경에 힘입어 연간 실적도 안정적일 것으로 기대된다. - 1분기 수치 관련 상세 항목은 본 자료의 요약 기준으로 제시되며, 주주환원정책 및 자기주식 매입 등 주주환원 측면이 강조되었다. - 시가총액은 47,093억원이며, 최근의 주가 흐름 및 배당정책을 고려한 보수적 매수 관점이 제시된다. - 목표주가 19,000원 및 Buy 유지. ## 추가 메모 - 4월 28일 현재 NH투자증권의 발행주식은 346,363천주이며, 500억원의 자기주식 매입 공시가 있었고 종료 시점인 6월 5일까지 추가 취득이 약 130억원으로 예상된다. - NH 투자증권에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 19,000원을 유지한다.

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