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꾸준히 성장
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 26,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적은 컨센서스 부합; 매출총이익 4,335억 원, 영업이익 585억 원, 매출총이익 YoY 10.9%, 영업이익 YoY 7.2% 성장. 2. 북미 매출총이익은 로컬 M&A 효과로 34% 증가했고, 비계열은 건기식 및 신수종 업종 위주의 물량 증대, 계열은 디지털 중심의 사업영역 확대로 10%나 성장했다. 3. 당기순이익은 280억 원에 그치며 YoY 35.5% 감소했는데, 메타버스 관련 투자 전환사채 평가손실 -200억 원이 반영됐다. ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25 실적: 매출총이익 4,335억 원, 영업이익 585억 원; YoY 매출총이익 10.9%, YoY 영업이익 7.2% 증가; 당기순이익 280억 원; YoY -35.5% 감소; -200억 원 손실 반영. - 북미 매출총이익은 로컬 M&A 효과로 34% 증가; 비계열은 건기식 및 신수종 업종 위주의 물량 증대, 계열은 디지털 중심의 사업영역 확대로 10%나 성장했다. - 2025E 추정치: 매출액 4,510, 영업이익 352, 당기순이익 228, EPS 2,249; 2026E 매출액 4,725, 영업이익 379, 당기순이익 263, EPS 2,594. PER 8배, PBR 1.4, EV/EBITDA 3.2. ## 추가 메모 - 현재 주가(4/25) 18,130원, 상승여력 ▲43.4%. - 2025E 주요 수치: 매출액 4,510, 영업이익 352, 당기순이익 228, EPS 2,249; PER 8배, PBR 1.4. - 2분기에도 광고 업황의 개선 시그널은 아직 없다.
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AI 추출- - 1Q25 실적은 컨센서스 부합; 매출총이익 4,335억 원, 영업이익 585억 원, 매출총이익 YoY 10.9%, 영업이익 YoY 7.2% 성장.
- - 북미 매출총이익은 로컬 M&A 효과로 34% 증가했고, 비계열은 건기식 및 신수종 업종 위주의 물량 증대, 계열은 디지털 중심의 사업영역 확대로 10%나 성장했다.
- - 당기순이익은 280억 원에 그치며 YoY 35.5% 감소했는데, 메타버스 관련 투자 전환사채 평가손실 -200억 원이 반영됐다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가26,000원
Buy
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