현대모비스 · 기업 분석
1Q25 리뷰: 실적 개선세와 신사업 주목
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 350000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q 실적은 컨센서스를 소폭 하회했으나 실적 개선세는 긍정적이다. 2. 모듈/핵심부품 부문에서의 품질비용의 기여도가 여전히 높은 점은 아쉽지만, ASP/믹스/물량 효과가 지속적이고, 하반기부터는 정산비용 회수가 예정되어 있다. 3. 고마진의 A/S 부문은 환율효과와 지난 신차사이클에서의 ASP/물량 효과가 지속되고 있다. 동사는 휴머노이드 질의응답에서 액츄에이터 등 사업 기회를 모색 중이며 긍정적으로 검토하고 있다고 밝혔다. 최근 미국/중국 전기차 업체를 중심으로 휴머노이드 사업이 전개되는 가운데, 현대차그룹의 휴머노이드 사업 전개에 주목할 필요가 있다. ## 주요 실적 및 전망 - 1Q 실적은 컨센서스를 소폭 하회했으나 실적 개선세는 긍정적이다. - 하반기부터는 정산비용 회수가 예정되어 있다. - ASP/믹스/물량 효과가 지속되고, 고마진의 A/S 부문은 환율효과와 지난 신차사이클에서의 ASP/물량 효과가 지속되고 있다. - 동사는 휴머노이드 관련 사업 기회를 모색 중이며 긍정적으로 검토하고 있다. 최근 미국/중국 전기차 업체를 중심으로 휴머노이드 사업이 전개되는 가운데, 현대차그룹의 휴머노이드 사업 전개에 주목할 필요가 있다. ## 추가 메모 - 없음
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AI 추출- - 1Q 실적은 컨센서스를 소폭 하회했으나 실적 개선세는 긍정적이다.
- - 모듈/핵심부품 부문에서의 품질비용의 기여도가 여전히 높은 점은 아쉽지만, ASP/믹스/물량 효과가 지속적이고, 하반기부터는 정산비용 회수가 예정되어 있다.
- - 고마진의 A/S 부문은 환율효과와 지난 신차사이클에서의 ASP/물량 효과가 지속되고 있다. 동사는 휴머노이드 질의응답에서 액츄에이터 등 사업 기회를 모색 중이며 긍정적으로 검토하고 있다고 밝혔다. 최근 미국/중국 전기차 업체를 중심으로 휴머노이드 사업이 전개되는 가운데, 현대차그룹의 휴머노이드 사업 전개에 주목할 필요가 있다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가350,000원
매수
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