HL만도 · 기업 분석
예견됐던 흔들림. 하반기 이후가 중요
발행 당시 목표가51,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 51000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 관세 파고를 넘을 수 있는 구조적 성장 모멘텀 2. 현대차그룹 외 매출 비중(-1.4%p)은 줄어들고 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)와 전장부품 매출 비중은 확대(각각 +0.9%p, +1.7%p) 3. 동사의 높은 기술력을 바탕으로 고객 다변화와 체질 개선이 이뤄지고 있는 단계. 현재 저평가 구간을 비중확대 기회로 활용해야 함 ## 주요 실적 및 전망 - 관세 파고를 넘을 수 있는 구조적 성장 모멘텀 - 현대차그룹 외 매출 비중은 -1.4%p 줄어들고 - ADAS 매출 비중은 +0.9%p 확대 - 전장부품 매출 비중은 +1.7%p 확대 - 동사는 높은 기술력을 바탕으로 고객 다변화와 체질 개선이 이뤄지고 있는 단계 - 현재 저평가 구간을 비중확대 기회로 활용해야 함 ## 추가 메모 - 없음
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핵심 인사이트
AI 추출- - 관세 파고를 넘을 수 있는 구조적 성장 모멘텀
- - 현대차그룹 외 매출 비중(-1.4%p)은 줄어들고 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)와 전장부품 매출 비중은 확대(각각 +0.9%p, +1.7%p)
- - 동사의 높은 기술력을 바탕으로 고객 다변화와 체질 개선이 이뤄지고 있는 단계. 현재 저평가 구간을 비중확대 기회로 활용해야 함
이 리포트에 언급된 종목
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HL만도 204320
일반 언급발행 당시 목표가51,000원
매수
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