LS ELECTRIC · 기업 분석
2분기부터 체질 개선 기대
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 250000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 Review: 매출액 1조 321억원(-0.6% YoY), 영업이익 873억원(-7% YoY, OPM 8.5%)으로 컨센서스 대비 각각 11%, 8% 하회하였다. 2. 지역 믹스 및 수주 확장: 북미향 초고압 변압기 및 배전반 수주는 견조하게 유지되고 있으며, 전체 신규 수주 중 북미 비중이 50%를 상회하는 등 지역 믹스 측면에서 긍정적인 변화가 지속되고 있다. 미국 및 베트남 법인의 호실적 및 자회사 LS파워솔루션 연결 실적 반영도 외형 성장에 기여하는 모습이다. 3. 전망 및 체질 개선 기대: 2분기부터 체질 개선 기대. 대외 변수로 인한 리스크로 국내 민수 수주가 지연되어 영업이익이 일부 감소하였으나, 관련 물량은 2분기에 반영될 예정이다. ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25 Review: 매출액 1조 321억원(-0.6% YoY), 영업이익 873억원(-7% YoY, OPM 8.5%)으로 컨센서스 대비 각각 11%, 8% 하회하였다. - 대외 변수로 인한 리스크로 인해 국내 민수 수주가 지연되어 영업이익이 일부 감소하였으나, 관련 물량은 2분기에 반영될 예정이다. - 북미향 초고압 변압기 및 배전반 수주는 견조하게 유지되고 있으며, 전체 신규 수주 중 북미 비중이 50%를 상회하는 등 지역 믹스 측면에서 긍정적인 변화가 지속되고 있다. - 미국 및 베트남 법인의 호실적 및 자회사 LS파워솔루션 연결 실적 반영도 외형 성장에 기여하는 모습이다. - 2분기부터 체질 개선 기대. ## 추가 메모 - 없음
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AI 추출- - 1Q25 Review: 매출액 1조 321억원(-0.6% YoY), 영업이익 873억원(-7% YoY, OPM 8.5%)으로 컨센서스 대비 각각 11%, 8% 하회하였다.
- - 지역 믹스 및 수주 확장: 북미향 초고압 변압기 및 배전반 수주는 견조하게 유지되고 있으며, 전체 신규 수주 중 북미 비중이 50%를 상회하는 등 지역 믹스 측면에서 긍정적인 변화가 지속되고 있다. 미국 및 베트남 법인의 호실적 및 자회사 LS파워솔루션 연결 실적 반영도 외형 성장에 기여하는 모습이다.
- - 전망 및 체질 개선 기대: 2분기부터 체질 개선 기대. 대외 변수로 인한 리스크로 국내 민수 수주가 지연되어 영업이익이 일부 감소하였으나, 관련 물량은 2분기에 반영될 예정이다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가250,000원
매수
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