셀트리온 · 기업 분석
아쉬움 속 성장 기조 유지
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 Buy - 목표주가 240,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 다수의 바이오시밀러 신제품 출시 2. 원가율 하락 및 PPA 상각비 기저효과에 따른 이익 개선 본격화 3. 유럽 시장 성장 견조, 짐펜트라 처방 증가세 지속 ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25 매출 8,363억원(+13.5%yoy), 영업이익 1,507억원(+876%yoy) 전망 - 미국 관세 대응 및 계절적 수요 감소로 컨센서스 하회 전망 - 1Q25 Preview: 연결 매출 8,363억원(+13.5% yoy), 영업이익 1,507억원(+876% yoy) 전망 - 6개월 목표주가 240,000원 유지 - 2023A 매출액 2,176억원, 2024A 매출액 3,557억원, 2025F 매출액 4,507억원, 2026F 매출액 5,688억원, 2027F 매출액 6,839억원 - 2023A 당기순이익 540억원, 2024A 당기순이익 419억원, 2025F 894억원, 2026F 1,282억원, 2027F 1,527억원 - 주당순이익(EPS): 2023A 3,472원, 2024A 1,855원, 2025F 4,008원, 2026F 5,776원, 2027F 6,847원 ## 추가 메모 - 최근 미국 의약품 관세 및 짐펜트라 실적 부진 우려로 주가 하락하였으나, 여전히 본업 성장세는 견조할 전망. 1) 다수의 바이오시밀러 신제품 출시, 2) 원가율 하락 및 PPA 상각비 기저효과에 따른 이익 개선 본격화, 3) 유럽 시장 성장 견조, 4) 짐펜트라 처방 증가세 지속.
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AI 추출- - 다수의 바이오시밀러 신제품 출시
- - 원가율 하락 및 PPA 상각비 기저효과에 따른 이익 개선 본격화
- - 유럽 시장 성장 견조, 짐펜트라 처방 증가세 지속
이 리포트에 언급된 종목
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발행 당시 목표가240,000원
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