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AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 90,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 미세화에 따른 수요 증가 및 고객사 비용 절감 2. 중국향 매출 비중 확대에 따른 실적 개선 기대 3. 미코세라믹스 관련 중복 상장 우려 해소 국면 ## 주요 실적 및 전망 - 2025년 매출액: 5,773 억원 (YoY +13.8%) - 2025년 영업이익: 1,337 억원 (YoY +18.8%) - 현재주가: 61,300 원 - 중국 매출 비중: 연결 기준 32% 수준 (세정/코팅 24%, 미코세라믹스 40%) - 미코세라믹스의 매출 비중: 중국향 매출은 40%로 파악 - 2025년 연결 실적 전망표에 따르면 2025E 매출액은 577 억원, 2026E 656 억원, 2027E 747 억원이며, 영업이익은 134 억원(2025E), 158 억원(2026E), 185 억원(2027E) - 12MF EPS (원): 7,478 - 12MF P/E Band: 12x 기준 - 상승여력: 46.8% 커진 반면 동사는 안성, 중국, 미코세라믹스의 안정적인 실적 성장이 돋보일 것으로 예상 ## 추가 메모 - 미코세라믹스 관련 중복상장 우려가 해소되는 분위기 - 흡수합병을 가정했을 때 총 EPS 희석은 5 ~ 10% 수준으로 추정하나, 지배주주 순이익 증가로 희석분은 상쇄될 가능성 - 중국 Wuxi 법인 매출 추이 및 중국 매출 비중 확대로 인한 수혜 가능성 - 2024년 매출액은 507 억원으로 전년 대비 증가, 중국향 매출 확대 및 OEM 공급 증가가 실적에 기여한 것으로 분석
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AI 추출- - 미세화에 따른 수요 증가 및 고객사 비용 절감
- - 중국향 매출 비중 확대에 따른 실적 개선 기대
- - 미코세라믹스 관련 중복 상장 우려 해소 국면
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가90,000원
매수
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