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리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 450000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 Review - 매출액 7,505억원 YoY +13%, 영업이익 3,714억원 YoY +20% 예상. 시장 컨센 하회 전망. 2. PC 부문 및 IP 트랙션 - 신년 프로모션 효과 및 지속적인 트래픽 상승(스팀 기준 최고 동시접속자수의 분기 월평균 QoQ +25%, YoY +50%)으로 3/28 출시한 ‘인조이’ 판매량 (70만장 가정) 포함 2,996억원 YoY +23%. 3. 모바일 부문 및 성장 여력 - 1월 ‘화평정영’ 론도 맵 출시 및 춘절 효과 등으로 4,346억원 YoY +9% 전망. 상승여력 22%. ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25 매출액: 7,505억원, YoY +13% | 1Q25 영업이익: 3,714억원, YoY +20% | 시장 컨센 하회 전망. - 2025F 매출액: 28,619억원 | 2026F 매출액: 31,534억원 - 2025F 영업이익: 12,735억원 | 2026F 영업이익: 14,310억원 - 2025F 당기순이익: 10,975억원 | 2026F 당기순이익: 12,758억원 - 신작인조이에 대한 초기 반응: Early Access 출시 이후 긍정적 평가 및 100만장 돌파(본문 내 언급) ## 추가 메모 - 투자등급 비율(%): Strong Buy(매수) 0 / Buy(매수) 93 / Hold(중립) 7 / Sell(비중축소) 0 / 합계 100.0
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AI 추출- - 1Q25 Review
- - 매출액 7,505억원 YoY +13%, 영업이익 3,714억원 YoY +20% 예상. 시장 컨센 하회 전망.
- - PC 부문 및 IP 트랙션
- - 신년 프로모션 효과 및 지속적인 트래픽 상승(스팀 기준 최고 동시접속자수의 분기 월평균 QoQ +25%, YoY +50%)으로 3/28 출시한 ‘인조이’ 판매량 (70만장 가정) 포함 2,996억원 YoY +23%.
- - 모바일 부문 및 성장 여력
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가450,000원
Buy
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