LS ELECTRIC · 기업 분석
북미 진출 과정에서 만난 불확실성
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 260,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2026년 예상 EPS에 목표 PER 20배를 적용했다. 2) 1분기 실적은 시장 기대치에 부합할 전망이다. 3) 북미 빅테크 업체향 매출이 본격화되는 2분기 이후 유의미한 성장이 예상된다. ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25 영업이익 890억원(YoY -5.1%) 컨센서스 부합 전망 - 2025 매출액(십억원) 5,053.1 2026 매출액(십억원) 5,693.8 - 1분기 매출액 11,696억원으로 전년대비 12.6% 상승할 전망 - 외형 영업이익(십억원) 468.0 579.6 - 순이익(십억원) 324.4 435.0 - EPS(원) 10,673 13,831 - BPS(원) 70,411 80,741 - 2025년 기준 PER 15.4배, PBR 2.4배다. - 2026년 예상 EPS에 목표 PER 20배를 적용했다. ## 추가 메모 - PDF 전문: 2025년 4월 11일 I 기업분석_ Earnings Preview - 기준일: 2025년 04월 08일
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표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가260,000원
Buy
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