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모바일 성장세 지속되었으나 일회성 인건비 ..
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 19000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 요약: 연결 매출액 약 4.0조원(+5.5% YoY), 연결 영업이익은 1,617억원(-34.3% YoY), 영업이익률은 4.0%로 시장 컨센서스 대비 매출은 약 +4% 상회, 이익은 약 -11% 하회. 2. 일회성 비용 반영 및 조정 OP: 일회성 인건비 반영. 조정 OP 약 3,117억원(+26.7% YoY)이며, 약 600명 규모의 희망퇴직 비용 약 1,500억원이 일회성 비용으로 인식된 것으로 파악. 3. 부문별 성장 및 주요 요인: 연결 서비스수익 약 3.1조원(+4.2% YoY)으로 모바일, 스마트홈 및 전화, 기업인프라 부문에서 성장. 모바일 서비스수익은 1.6조원(+5.2% YoY)이며 MNO 핸셋 가입자는 1,122만명(+2.5% YoY), ARPU는 3.6만원(+2.2% YoY)으로 상승. 기업인프라 매출액은 4,279억원(+1.8% YoY), AIDC 매출액은 1,031억원(+14.5% YoY); 평촌2센터 가동률 상승 및 가산DC DBO 매출 증가가 주요 요인. ## 주요 실적 및 전망 - 3Q25 연결 매출액 약 4.0조원(+5.5% YoY) - 3Q25 연결 영업이익 약 1,617억원(-34.3% YoY), 영업이익률 4.0% - 연결 서비스수익 약 3.1조원(+4.2% YoY) - 모바일 서비스수익은 1.6조원(+5.2% YoY) - MNO 핸셋 가입자 1,122만명(+2.5% YoY) - ARPU 3.6만원(+2.2% YoY) - 기업인프라 매출액 4,279억원(+1.8% YoY) - AIDC 매출액 1,031억원(+14.5% YoY) - 희망퇴직 비용 약 1,500억원이 일회성 비용으로 인식 - 시장 컨센서스 대비 매출은 약 +4% 상회, 이익은 약 -11% 하회 ## 추가 메모 - 3Q25 Review: 일회성 인건비 반영. 조정 OP 약 3,117억원(+26.7% YoY) - 발행일: 2025-11-06 - 제목: 모바일 성장세 지속되었으나 일회성 인건비 .. - 목표주가: 19000원 - 투자의견: 매수
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AI 추출- - 3Q25 실적 요약: 연결 매출액 약 4.0조원(+5.5% YoY), 연결 영업이익은 1,617억원(-34.3% YoY), 영업이익률은 4.0%로 시장 컨센서스 대비 매출은 약 +4% 상회, 이익은 약 -11% 하회.
- - 일회성 비용 반영 및 조정 OP: 일회성 인건비 반영. 조정 OP 약 3,117억원(+26.7% YoY)이며, 약 600명 규모의 희망퇴직 비용 약 1,500억원이 일회성 비용으로 인식된 것으로 파악.
- - 부문별 성장 및 주요 요인: 연결 서비스수익 약 3.1조원(+4.2% YoY)으로 모바일, 스마트홈 및 전화, 기업인프라 부문에서 성장. 모바일 서비스수익은 1.6조원(+5.2% YoY)이며 MNO 핸셋 가입자는 1,122만명(+2.5% YoY), ARPU는 3.6만원(+2.2% YoY)으로 상승. 기업인프라 매출액은 4,279억원(+1.8% YoY), AIDC 매출액은 1,031억원(+14.5% YoY); 평촌2센터 가동률 상승 및 가산DC DBO 매출 증가가 주요 요인.
이 리포트에 언급된 종목
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발행 당시 목표가19,000원
매수
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