비에이치 · 기업 분석
폴더블 아이폰으로의 시선 변화 기대
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 20,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. ‘26년과 ‘27년의 영업이익을 1,003억원 (+140% YoY), 1,426억원 (+42% YoY)으로 전망한다. ‘27년 기준 역대 최대 실적이다. 2. ‘26년과 ‘27년 기준 P/E는 각각 7.1배, 5.0배로 저평가 받고 있다. 3. 따라서 지금과 같이 단기 실적 부진으로 인한 주가 조정은 중장기 관점에서 매수 기회인 것으로 판단한다. ## 주요 실적 및 전망 - 2024년 실적: 매출액 1,754억원, 영업이익 87억원, EPS 1,945원 - 2025E: 매출액 1,813억원, 영업이익 42억원, EPS 1,072원 - 2026E: 매출액 2,048억원, 영업이익 100억원, EPS 2,363원 - 2027E: 매출액 2,352억원, 영업이익 143억원, EPS 3,318원 ## 추가 메모 - SDC의 폴더블 디스플레이 생산이 6월부터 시작될 것으로 파악하고 있다. - ‘26년, ‘27년 폴더블 iPhone향 매출을 기존 대비 소폭 상향 2,090억원, 5,370억원으로 - (참고) 표1 및 표2에 수록된 2024~2027E 재무 및 밸류에이션 수치가 포함되어 있다.
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AI 추출- - ‘26년과 ‘27년의 영업이익을 1,003억원 (+140% YoY), 1,426억원 (+42% YoY)으로 전망한다. ‘27년 기준 역대 최대 실적이다.
- - ‘26년과 ‘27년 기준 P/E는 각각 7.1배, 5.0배로 저평가 받고 있다.
- - 따라서 지금과 같이 단기 실적 부진으로 인한 주가 조정은 중장기 관점에서 매수 기회인 것으로 판단한다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가20,000원
Buy
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