현대로템 · 기업 분석
흑표 전차 나가신다
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 150,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 현대로템 흑표 전차 나가신다 2) K-2는 수출지역 확장성이 높음. 폴란드향 2-1차 계약도 목전으로 파악 3) K-2 인도계획량 증가, 레일솔루션 정상화 바탕으로 큰 폭의 이익성장 ## 주요 실적 및 전망 - 매출액 (십억원): 2023A 3,587 | 2024A 4,377 | 2025F 5,925 | 2026F 6,392 | 2027F 6,775 - 영업이익 (십억원): 2023A 210 | 2024A 457 | 2025F 943 | 2026F 1,090 | 2027F 1,210 - 당기순이익 (십억원): 2023A 157 | 2024A 405 | 2025F 717 | 2026F 826 | 2027F 917 - EPS (원): 2023A 1,475 | 2024A 3,728 | 2025F 6,595 | 2026F 7,596 | 2027F 8,428 - PER: 2023A 18.0 | 2024A 13.3 | 2025F 15.4 | 2026F 13.4 | 2027F 12.1 - PBR: 2023A 1.7 | 2024A 2.7 | 2025F 4.5 | 2026F 3.5 | 2027F 2.8 - ROE: 2023A 10.1 | 2024A 21.8 | 2025F 30.1 | 2026F 26.5 | 2027F 23.2 - 목표주가 산출 관련 핵심 수치 - 12MF EPS: 6,845원 - Target PER: 22.5배 - 적정주가: 154,021원 - 목표주가: 150,000원 - 기타 메모 - 현재가(기준): 115,700원(2025-03-24 기준) [참고 수치로 기재되었으나 본 요약에서는 주요 목표가에 집중] ## 추가 메모 - 본 자료는 대신증권 Research Center의 추정치로 오차가 있을 수 있으며 정확성이나 완벽성을 보장하지 않습니다.
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표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가150,000원
Buy
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