DN솔루션즈의 상장 소식

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가(12M): Not Rated ## 핵심 투자 포인트 1. DN솔루션즈의 상장 일정 및 공모 구조 - DN솔루션즈가 5월 16일 거래소 상장될 예정 - DN오토모티브가 84.83% 지분을 가진 DN솔루션즈가 거래소 상장을 결정했다. - 총 일반공모 주식수는 1,753.7만주인데, 이 중 43%인 757.7만주는 신주 발행이고, 57%인 996.0만주는 구주 매출이다. - 공모 희망가는 65,000원~89,700원으로 총 공모 금액은 1.14조원~1.57조원인 것이다. - 총 공모주식 중 우리사주에 20% 우선 배정되고, 나머지 80%를 개인/기관 투자자에 배정된다. - 수요 예측일은 4월 14일(해외)/22일(국내)부터 4월 28일까지이다. - 공모가액은 4월 30일에 확정되고, 우리사주/일반공모 청약이 5월 7일~8일 이어진다. - 5월 12일 납입을 거쳐 주식시장에 상장되는 예정일은 5월 16일이다. - DN솔루션즈의 주식수는 상장 전 5,556.0만주에서 상장 후 6,313.7만주로 13.6% 증가하게 된다. - 상장 시가총액은 약 4.10조원~5.66조원(공모 희망가 65,000원~89,700원 기준)이다. - DN솔루션즈의 2024년 매출액/영업이익은 각각 2.11조원/4,105억원(영업이익률 19.4%)였다. 2. 지분 구조 변화 및 재무 영향 - DN오토모티브의 지분율은 84.8%에서 69.4%로 하락 - DN솔루션즈는 757.7만주의 신주 발행으로 총 4,925억원~6,796억원(공모 희망가(천원)DN오토모티브(좌) 120~140 기준)의 자금을 조달하게 된다. 이 중 공모관련 비용을 제외하고, 약 4,888억원~6,750억원을 향후 3년에 걸쳐 시설투자 자금으로 사용할 계획이다. - DN솔루션즈가 상장된 후 지분율은 69.4%로 하락 - 지분가치(2.85조원~3.93조원)가 현재 시가총액의 2배 이상이라는 점 - 현재 주가는 저평가된 상태 3. 주요 실적 및 전망 - DN솔루션즈 2024년 매출액/영업이익: 2.11조원 / 4,105억원(영업이익률 19.4%) - DN오토모티브의 현재 시가총액은 1.2조원이다. 도표상 시가총액(십억원) 1,205.3 - 상장 시가총액(공모가 65,000원~89,700원 기준): 약 4.10조원~5.66조원 - DN오토모티브의 지분 매각 및 구조 변화로 인한 향후 자금 활용 및 재무 개선이 예상되며, 부채비율은 구주 매출로 인한 현금 유입으로 인하여 131%에서 100% 이하로 개선될 가능성이 있다. ## 추가 메모 - 도표 2: DN솔루션즈 상장 일정 요약 - 수요 예측일(국내): 4월 22일~28일 - 수요 예측일(해외): 4월 14일~28일 - 공모가액 확정일: 4월 30일 - 우리사주 청약일: 5월 7일 - 일반공모 청약일: 5월 7일~8일 - 납입일: 5월 12일 - 신주 상장일(예상): 5월 16일 - 도표 3: 상장 전후 주요 주주별 지분율 요약 등 재무 자료 포함(참고용) 참고: 본 요약은 원문에 제시된 사실과 수치를 그대로 반영했습니다. 추가 필요 시 특정 수치를 문맥에 맞게 더 간결하게 재정리해 드리겠습니다.

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• - DN솔루션즈의 상장 일정 및 공모 구조
• - DN솔루션즈가 5월 16일 거래소 상장될 예정
• - DN오토모티브가 84.83% 지분을 가진 DN솔루션즈가 거래소 상장을 결정했다.
• - 총 일반공모 주식수는 1,753.7만주인데, 이 중 43%인 757.7만주는 신주 발행이고, 57%인 996.0만주는 구주 매출이다.
• - 공모 희망가는 65,000원~89,700원으로 총 공모 금액은 1.14조원~1.57조원인 것이다.