LG유플러스 · 기업 분석
3월 전략 - 신뢰도 높아지면서 주가 오를 것
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 14,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년에는 3년 만에 두자리수 영업이익 증가 전환이 예상되고 2. 2025년 기존 보유 자사주 700억원 소각 계획을 밝힘에 따라 2025년 주주이익환원 규모 증가에 대한 기대감이 높아질 전망이며 3. 2025년 주주이익환원 증가분 대비 LGU+ 주가 상승 폭이 크지 않았기 때문이다. 장기 주주이익환원 전망에 LGU+ 주가가 연동할 가능성이 높다는 점에서 현 가격 대비 20% 추가 상승을 전망한다. ## 주요 실적 및 전망 - 2025F 매출액 15,129.0 십억원 - 2025F 영업이익 949.4 십억원 - 2025F 순이익 582.2 십억원 - EPS 1,360 원 - DPS 650 원 - 2025년 주주이익환원 규모 3,500억원 - 2026F 매출액 15,493.3 십억원 - 2026F 영업이익 1,021.7 십억원 - 2026F 순이익 664.8 십억원 - 주주환원수익률 5.8% - 12개월 목표주가 14,000원 - 현재주가 10,640원 ## 추가 메모 - 3월 내 기존 보유 자사주 소각 여부를 결정 - 6월 내 신규 자사주 매입 추진 가능성 언급 - 2025년 1분기 프리뷰 시즌 LGU+의 양호한 실적 전망으로 3~4월엔 본격 주가 상승 흐름을 기대
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AI 추출- - 2025년에는 3년 만에 두자리수 영업이익 증가 전환이 예상되고
- - 2025년 기존 보유 자사주 700억원 소각 계획을 밝힘에 따라 2025년 주주이익환원 규모 증가에 대한 기대감이 높아질 전망이며
- - 2025년 주주이익환원 증가분 대비 LGU+ 주가 상승 폭이 크지 않았기 때문이다. 장기 주주이익환원 전망에 LGU+ 주가가 연동할 가능성이 높다는 점에서 현 가격 대비 20% 추가 상승을 전망한다.
이 리포트에 언급된 종목
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발행 당시 목표가14,000원
Buy
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