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4Q24 Re: 유럽에서의 성장에 주목
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 240,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 요약 - 매출액 약 1조 637억원 (+81.8% YoY, +20.6% QoQ) - 영업이익 약 1,964억원 (-5.4% QoQ) - 컨센서스 소폭 하회 2. 유럽 성장 및 포트폴리오 변화 - 램시마 SC 약 1,700 억원 매출 및 베그젤마, 유플라이마 등 후속 바이오시밀러의 유럽 지역 매출 성장 - 베그젤마의 미국 지역 침투가 두드러짐 3. 2025년 전망 - 매출액 4조 3,801억원 (+23.1% YoY) - 영업이익 1조 3,053억원 (+165.3% YoY, OPM 29.8%) ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 매출액 약 1조 637억원, YoY +81.8%, QoQ +20.6%; 영업이익 약 1,964억원, QoQ -5.4%. - 2025년 연간 매출액 4조 3,801억원(+23.1% YoY) 및 영업이익 1조 3,053억원(+165.3% YoY, OPM 29.8%). - 2024년 12월부터 시작된 3공장 상업 생산 개시로 인한 초기 운영 비용으로 매출원가율이 3분기 약 47.5%에서 4분기 약 48.9%로 소폭 상승. - 4Q24 기준 Young 포트폴리오의 비 Stock Data 중이 약 46.2%로 큰 폭 성장. ## 추가 메모 - 4Q24 기준 Young 포트폴리오의 비 Stock Data 중이 약 46.2%로 큰 폭 성장. - 4Q24 Review 관련 자료에서 4Q 실적과 향후 전망이 함께 제시됨.
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AI 추출- - 4Q24 실적 요약
- - 매출액 약 1조 637억원 (+81.8% YoY, +20.6% QoQ)
- - 영업이익 약 1,964억원 (-5.4% QoQ)
- - 컨센서스 소폭 하회
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가240,000원
매수
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