명신산업 · 기업 분석
2Q 신차 모멘텀 기대
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 17,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. (첫 번째 핵심 포인트) 2Q25 북미 BEV 선도업체의 SUV라인 FL 물량 효과 본격화 2. (두 번째 핵심 포인트) 저렴한 밸류(2025년 PER 4.2배/PBR 0.6배) 3. (세 번째 핵심 포인트) 주주환원정책 기조 변화에 주목 ## 주요 실적 및 전망 - 매출액: 2022A 1,515; 2023A 1,739; 2024F 1,613; 2025F 1,718; 2026F 1,825 (십억원) - 영업이익: 2022A 127; 2023A 208; 2024F 169; 2025F 181; 2026F 198 (십억원) - 당기순이익: 2022A 86; 2023A 153; 2024F 126; 2025F 132; 2026F 145 (십억원) - EPS: 2022A 1,634; 2023A 2,909; 2024F 2,397; 2025F 2,519; 2026F 2,769 (원) - PER: 8.8; 6.5; 4.3; 4.2; 3.8 - BPS: 7,315; 10,199; 12,498; 14,919; 17,590 (원) - PBR: 2.0; 1.9; 0.8; 0.6; 0.5 - ROE: 25.2; 33.2; 21.1; 18.4; 17.0 ## 추가 메모 - 2/18일 모회사인 엠에스오토텍 계열사 실적 부진에 따른 자금 지원 및 재무 건전성 악화될 가능성 있다는 기사 보도 - 현재 회사는 추가적인 자금 지원 계획 없는 것으로 파악 - MS오토텍의 주요 계열사인 ㈜명신 실적 부진에 따른 우려 반영은 불가피
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AI 추출- - (첫 번째 핵심 포인트) 2Q25 북미 BEV 선도업체의 SUV라인 FL 물량 효과 본격화
- - (두 번째 핵심 포인트) 저렴한 밸류(2025년 PER 4.2배/PBR 0.6배)
- - (세 번째 핵심 포인트) 주주환원정책 기조 변화에 주목
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가17,000원
Buy
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