[다시봐] 변화가 없다? NO!

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: -원 (I) ## 핵심 투자 포인트 1. 2024년 실적 부진 및 요인 - 24년 실적은 매출액 2,250억원, 영업이익 119.5억원으로 각각 전년대비 3.1%, 31.3% 감소하였다. 주요 고객사의 설비투자 축소 및 지연이 중요한 요인일 것으로 추정된다. 2. 스크러버(Burn/Plasma/Heat) 및 삼성전자 관련 동향 - Burn 타입은 LNG를 활용해 유독가스를 다른 성분으로 변환시켜 세정하는 방식이다. Burn 타입 위주로 사용하던 고객사 비중 변화와 함께, 삼성전자 신규 Fab 내 플라즈마 방식에 대한 비중이 확대될 것으 외인지분율 6.14% 로 예상됨에 따라 동사의 ASP 및 이익률 개선에 기여할 것으로 기대된다. 3. 칠러의 극저온 기술 및 수익성 영향 - 칠러는 초저온(-60℃ 이하) 등으로 구분되며, 초저온 칠러가 기존 냉매제품 대비 ASP가 상향된다는 점에서 실적개선에 기여할 것으로 기대된다. ## 주요 실적 및 전망 - 2024년 실적 요약 - 매출액: 2,250억원 - 영업이익: 119.5억원 - 매출액 전년대비: 3.1% 감소 - 영업이익 전년대비: 31.3% 감소 - 요인: 주요 고객사의 설비투자 축소 및 지연 - 결산(12월) 연도별 주요 재무수치 - 2020A: 매출액 2,151억원, 영업이익 322억원, 당기순이익 205억원, 지배주순이익 210억원 - 2021A: 매출액 2,961억원, 영업이익 437억원, 당기순이익 382억원, 지배주순이익 382억원 - 2022A: 매출액 2,532억원, 영업이익 290억원, 당기순이익 196억원, 지배주순이익 196억원 - 2023A: 매출액 2,321억원, 영업이익 174억원, 당기순이익 182억원, 지배주순이익 182억원 - 기타 수치 - 현재주가 (2/13): 6,790원 - 상승여력: - ## 추가 메모 - 목표주가 제시 여부 및 투자등급은 원문에 따라 공백 또는 Not Rated로 표기되어 있습니다. - PDF 전문 및 Appendix에 제시된 수치 중 일부는 연도별 수치와 표기 차이가 있을 수 있으니 원문 수치를 확인하시기 바랍니다. - 본 요약은 원문에 명시된 수치와 표현에 한해 정리했습니다. 추가 해석이나 추측은 포함하지 않았습니다.

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• - 2024년 실적 부진 및 요인
• - 24년 실적은 매출액 2,250억원, 영업이익 119.5억원으로 각각 전년대비 3.1%, 31.3% 감소하였다. 주요 고객사의 설비투자 축소 및 지연이 중요한 요인일 것으로 추정된다.