자사주 매입&소각 공시, 하반기에 또 있습니..

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 350000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 상반기 자사주 매입분 2,910억원 공시; 보통주 120만주 규모로 25/02/14~05/13일 두 달간 매입 예정, 매입 자사주는 6/2일 전량 소각 예정 2) TSR 30% 이행 및 2025년 상/하반기 총 2회 자사주 매입 계획; 상반기 매입&소각 2024년 대비 약 두배 수준 계획; 소각은 하반기 자사주 매입&소각과 함께 검토 예정 3) 이후의 주주환원 강화 및 모멘텀 주목: 1) 현대차-GM 협력 전략, 2) 신규 수주, 3) 하반기 주주환원 주목 ## 주요 실적 및 전망 - 2024F 매출액: 57,237 (십억원) / 영업이익: 3,228 (십억원) / 당기순이익: 4,060 (십억원) / EPS: 43,479원 / PER: 5.4x / PBR: 0.5x / ROE: 9.6% - 2025F 매출액: 59,919 (십억원) / 영업이익: 3,570 (십억원) / 당기순이익: 4,566 (십억원) / EPS: 49,467원 / PER: 5.1x / PBR: 0.5x / ROE: 9.9% - 배당: DPS 6,000원 (2025F 기준) / 현금흐름: 영업활동 현금흐름 5,849 (십억원) ~ 6,175 (십억원) 예상, 잉여현금흐름(FCF) 약 1,823~2,145 (십억원) 등 - 현금성 자산: 말기 현금 약 11,111 (십억원) 예상 - 주가 관련 시사점: 2025년 TSR 가이던스 30%+, 2H25 추가 주주환원 기대감 확대에 따른 업종 내 주가 움직임 우위 예상 ## 추가 메모 - 발행일: 2025-02-14 - 참고: 자사주 매입 공시 및 소각 계획 관련 내용이 포함되어 있으며, 2H에 추가 주주환원에 대한 기대감이 제시되어 있음 - 원문 주요 문구 인용 근거: 상반기 자사주 매입 2,910억원 공시, 매입기간 25/02/14~05/13일, 매입/소각 일정 및 TSR 30%+ 가이드 등 - 본 자료는 예측치로 오차 가능성 있으며 투자 판단의 최종 결정은 투자자 본인의 판단에 따름

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