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리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 450000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 매출액 6,180억원(+16% YoY), 영업이익 2,150억원(+31% YoY)으로 컨센서스(매출액 6,720억원, 영업이익 2,630억원)을 각 8%, 18% 하회했다. PC 매출액은 2,330억원(+39% YoY)으로 예상치를 13% 하회했다. 모바일 매출액은 3,620억원(+6% YoY)으로 예상치를 13% 하회했다. 2. 4분기 이후로는 유의미한 규모의 QoQ 트래픽 성장이 관찰되고 있지 않다. 3. 모바일 성과 부진은 1분기 대형 업데이트들을 앞두고 과금 상품들에 대한 속도조절이 들어간 데 따른 영향으로 추정된다. 영업비용은 4,020억원(+9% YoY)으로 예상치에 부합했다. 마케팅비 증가가 있었으나 주식보상비 감소가 이를 상쇄했다. ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 매출액: 6,180억원(+16% YoY) - 4Q24 영업이익: 2,150억원(+31% YoY) - 컨센서스: 매출액 6,720억원, 영업이익 2,630억원; 하회 - PC 매출액: 2,330억원(+39% YoY); 하회 13% - 모바일 매출액: 3,620억원(+6% YoY); 하회 13% - 영업비용: 4,020억원(+9% YoY); 예상치 부합 - 모바일 부진의 원인으로는 1분기 대형 업데이트들을 앞두고 과금 상품들에 대한 속도조절이 들어간 데 따른 추정 - 4분기 이후 QoQ 트래픽 성장은 유의미한 규모로 관찰되지 않음 ## 추가 메모 - 본 문서는 4Q24 실적에 대한 컨센서스 하회를 중심으로 요약되었으며, 원문에 기재된 수치와 의견을 그대로 반영했습니다.
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AI 추출- - 4Q24 매출액 6,180억원(+16% YoY), 영업이익 2,150억원(+31% YoY)으로 컨센서스(매출액 6,720억원, 영업이익 2,630억원)을 각 8%, 18% 하회했다. PC 매출액은 2,330억원(+39% YoY)으로 예상치를 13% 하회했다. 모바일 매출액은 3,620억원(+6% YoY)으로 예상치를 13% 하회했다.
- - 4분기 이후로는 유의미한 규모의 QoQ 트래픽 성장이 관찰되고 있지 않다.
- - 모바일 성과 부진은 1분기 대형 업데이트들을 앞두고 과금 상품들에 대한 속도조절이 들어간 데 따른 영향으로 추정된다. 영업비용은 4,020억원(+9% YoY)으로 예상치에 부합했다. 마케팅비 증가가 있었으나 주식보상비 감소가 이를 상쇄했다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가450,000원
매수
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