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DL · 기업 분석

Kraton 실적 부진, 4Q 적자전환

발행 당시 목표가50,000원
발행 당시 투자의견Buy

리포트 핵심 요약

AI 요약

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 50,000원으로 하향 ## 핵심 투자 포인트 1. KRATON 실적부진(-777억원)으로 전사 OP -224억원 적자전환 2. TOFA 시황 악화, 재고조정을 위한 가동률 하락으로 고정비 부담 증가 3. 북미 부타디엔 가격하락 지속, Kraotn 흑자전환은 2Q25 이후로 전망 ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 Review: Kraton 실적 부진으로. 4Q 적자전환 - 전사 OP -224억원으로 QoQ 적자전환 - DL케미칼 OP 167억원으로 일회성비용(성과급 70억원) 감안시 전분기대비 실적 개선 - 4Q 핀매량 추정치 1만톤 중반으로 상반기 대비 판매량 부진은 지속 - 가동률 70%(4Q23 80%)까지 낮추며 고정비부담 증가 - Cariflex 램프업 비용, Kraton 실적추정치 하향으로 연결 - 25년 Preview: 2Q 이후 본격적인 실적 반등세 기대 - 2022A 매출액 5,174 / 2023A 매출액 5,018 / 2024A 매출액 5,617 / 2025F 매출액 6,306 / 2026F 매출액 6,369 - 2022A 영업이익 284 / 2023A 151 / 2024A 414 / 2025F 332 / 2026F 336 - 2022A 당기순이익 98 / 2023A -121 / 2024A 139 / 2025F -26 / 2026F -24 - 25년 전망: 2Q 이후 흑자전환 시기로의 전환 기대, 25년 이익추정치 하향에 따른 목표주가 조정 반영 ## 추가 메모 - 목표주가 산출 방식: SOTP 방식으로 산출. KRATON 및 Cariflex 25년도 이익추정치 하향에 따라 목표주가 -9.1% 하향조정. - 6개월 목표주가: 50,000 - 현재주가: 32,150 - 제시일자 및 관련 내용: (25.02.07) DL(000210) 투자의견 및 목표주가 변경 내용 포함 - 기타: 25년 전망에서 2Q 이후 실적 반등 세 기대가 반복적으로 언급됨

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핵심 인사이트

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  • - KRATON 실적부진(-777억원)으로 전사 OP -224억원 적자전환
  • - TOFA 시황 악화, 재고조정을 위한 가동률 하락으로 고정비 부담 증가
  • - 북미 부타디엔 가격하락 지속, Kraotn 흑자전환은 2Q25 이후로 전망

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