현대로템 · 기업 분석
4Q24 Re 방산 이익 레벨업, 수주 차례
발행 당시 목표가100,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 100000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4분기 폴란드 납품 증가로 방산 서프라이즈 2. 철도는 대규모 비용 반영으로 편안해진 ’25년 3. 원활한 폴란드 1차 인도를 감안하면 2차 계약도 잘 진행될 것. 이외 중동, 루마니아 등 파이프라인 확장 기대. 정치 영향은 제한적 ## 주요 실적 및 전망 - 4분기 폴란드 납품 증가로 방산 서프라이즈, 철도는 대규모 비용 반영으로 편안해진 ’25년 - 원활한 폴란드 1차 인도를 감안하면 2차 계약도 잘 진행될 것 - 이외 중동, 루마니아 등 파이프라인 확장 기대. 정치 영향은 제한적 ## 추가 메모 - 본문에 구체적 재무 수치 제시 없음 - 본 보고서는 4Q24 실적 관련 서프라이즈 및 ’25년 전망 중심
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핵심 인사이트
AI 추출- - 4분기 폴란드 납품 증가로 방산 서프라이즈
- - 철도는 대규모 비용 반영으로 편안해진 ’25년
- - 원활한 폴란드 1차 인도를 감안하면 2차 계약도 잘 진행될 것. 이외 중동, 루마니아 등 파이프라인 확장 기대. 정치 영향은 제한적
이 리포트에 언급된 종목
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현대로템 064350
일반 언급발행 당시 목표가100,000원
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