GS건설 · 기업 분석
여러 비용 요인이 반영된 4분기 실적
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 26000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4Q24 실적 요약 - 매출액 3.39조원(+2.0%, YoY), 영업이익 405억원(흑전, YoY)으로 시장 예상치를 23% 하회했다. 2) 원가 구조 및 비용 이슈 - 건축/주택 원가율은 90.3%으로 개선됐으나, 싱가포르 인프라 현장과 그린 부문 원가 상승 요인 약 350억원의 비용 이슈가 발생했다. 3) 비용 반영 및 이익 영향 - 수도권 주택 현장에 대한 공사미수금 관련 대손 반영으로 판관비율 상승[4.0%(4Q23) → 7.9%(4Q24P)] 및 영업이익 감소 원인으로 작용했다. 또한 당기순이익 및 지배주주순이익은 연결 조정에 따른 법인세비용 증가로 전년동기에 이어 적자를 기록했다. ## 주요 실적 및 전망 - 주요 재무 수치 - 매출액: 3.39조원(+2.0%, YoY) - 영업이익: 405억원(흑전, YoY) - 영업이익은 시장 예상치를 23% 하회 - 향후 전망 - 본 리포트의 원문에 구체적인 실적 전망은 제시되어 있지 않다. ## 추가 메모 - 발행일: 2025-02-06 - 목표주가: 26000원 - 투자의견: 매수 - 기타 주의사항: 4Q24 Review 문구상 “영업이익, 시장 예상치 23% 하회” 등 주요 포인트가 핵심 요약에 반영되어 있음.
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AI 추출- - 매출액 3.39조원(+2.0%, YoY), 영업이익 405억원(흑전, YoY)으로 시장 예상치를 23% 하회했다.
- - 건축/주택 원가율은 90.3%으로 개선됐으나, 싱가포르 인프라 현장과 그린 부문 원가 상승 요인 약 350억원의 비용 이슈가 발생했다.
- - 수도권 주택 현장에 대한 공사미수금 관련 대손 반영으로 판관비율 상승[4.0%(4Q23) → 7.9%(4Q24P)] 및 영업이익 감소 원인으로 작용했다. 또한 당기순이익 및 지배주주순이익은 연결 조정에 따른 법인세비용 증가로 전년동기에 이어 적자를 기록했다.
이 리포트에 언급된 종목
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발행 당시 목표가26,000원
매수
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