GS건설 · 기업 분석
실적 턴어라운드 기대 < 보수적 계획
발행 당시 목표가25,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 25000원 핵심 투자 포인트 1. 주택 현장별 매출비중 변화, 플랜트 매출 확대 기반 2025년 실적 턴어라운드 전망(영업이익 86% YoY) 2. 그러나 보수적인 수주/분양계획 및 주택 매출 비중 축소(24년 74% → 25F 62%)를 고려 시 과거 대비 주택업황 회복에 따른 주가 민감도는 낮아질 전망 3. 조만간 구체화될 GS이니마 매각 향방(매각규모, 향후 자금활용안)이 중요 주요 실적 및 전망 - 2025년 실적 턴어라운드 전망, 플랜트 매출 확대 기반 - 영업이익 86% YoY - 주택 매출 비중 축소: 24년 74% → 25F 62% 로 변화 - 주택 민감도 하락 및 GS이니마 매각 향방이 중요한 변수로 부각 추가 메모 - 없음
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이 리포트에 언급된 종목
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GS건설 006360
일반 언급발행 당시 목표가25,000원
매수
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