종근당 · 기업 분석
노바티스의 개발 계획 공개에 주목
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 130000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24P 매출액 4,124억원(-18% YoY), 영업이익 78억원(-93% YoY). 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 -17% 하회했다. 4Q23 노바티스 향 기술수출 계약금과 케이캡 계약 종료로 기저가 높았기 때문이다. 2. 프롤리아, 아토젯 등 주요 품목의 성장이 지속되었고, 신규 도입 상품 펙수클루, 고덱스 성장이 가팔랐다. 3. 그러나, 노바티스 계약금을 제외하더라도 신규 도입 상품 매출 증가로 매출총이익률이 감소했고(1Q24 36.0%, 2Q24 34.2%, 3Q24 31.0%, 4Q24P 31.3%), 위탁연구비 등 연구개발비 증가로 영업이익률 또한 감소했다(1Q24 7.6%, 2Q24 6.2%, 3Q24 6.2%, 4Q24P 1.9%). ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24P 매출액: 4,124억원(-18% YoY) - 4Q24P 영업이익: 78억원(-93% YoY) - 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 -17% 하회했다 - 4Q24P 매출총이익률: 31.3% (1Q24 36.0%, 2Q24 34.2%, 3Q24 31.0%, 4Q24P 31.3%) - 4Q24P 영업이익률: 1.9% (1Q24 7.6%, 2Q24 6.2%, 3Q24 6.2%, 4Q24P 1.9%) - 향후 전망에 대한 구체적 수치는 본문에 제시되지 않음. ## 추가 메모 - PDF 전문: 130 종근당 KOSPI
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q24P 매출액 4,124억원(-18% YoY), 영업이익 78억원(-93% YoY). 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 -17% 하회했다. 4Q23 노바티스 향 기술수출 계약금과 케이캡 계약 종료로 기저가 높았기 때문이다.
- - 프롤리아, 아토젯 등 주요 품목의 성장이 지속되었고, 신규 도입 상품 펙수클루, 고덱스 성장이 가팔랐다.
- - 그러나, 노바티스 계약금을 제외하더라도 신규 도입 상품 매출 증가로 매출총이익률이 감소했고(1Q24 36.0%, 2Q24 34.2%, 3Q24 31.0%, 4Q24P 31.3%), 위탁연구비 등 연구개발비 증가로 영업이익률 또한 감소했다(1Q24 7.6%, 2Q24 6.2%, 3Q24 6.2%, 4Q24P 1.9%).
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가130,000원
매수
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