동아에스티 · 기업 분석
기대보단 낮지만 안정적 성장 지속 전망
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 77000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24F 매출액 1,672억원(+1% YoY), 영업이익 65억원(+54% YoY)으로 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 -13% 하회할 것으로 예상한다. 2. 그로트로핀(성장호르몬) 기반으로 ETC 부문 +4% YoY 성장이 예상되나, 항결핵제 등 해외 매출-7% YoY 감소로 전체 매출 성장은 제한적이다. 3. 영업이익은 인건비 및 연구개발비 증가로 시장 기대치를 하회할 것으로 예상한다. ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24F 매출액 1,672억원(+1% YoY), 영업이익 65억원(+54% YoY)으로 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 -13% 하회할 것으로 예상한다. - 그로트로핀 기반으로 ETC 부문 +4% YoY 성장이 예상되나, 항결핵제 등 해외 매출-7% YoY 감소로 전체 매출 성장은 제한적이다. - 영업이익은 인건비 및 연구개발비 증가로 시장 기대치를 하회할 것으로 예상한다. ## 추가 메모 - 본 요약은 원문에 기재된 수치와 투자 의견을 그대로 반영합니다.
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AI 추출- - 4Q24F 매출액 1,672억원(+1% YoY), 영업이익 65억원(+54% YoY)으로 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 -13% 하회할 것으로 예상한다.
- - 그로트로핀(성장호르몬) 기반으로 ETC 부문 +4% YoY 성장이 예상되나, 항결핵제 등 해외 매출-7% YoY 감소로 전체 매출 성장은 제한적이다.
- - 영업이익은 인건비 및 연구개발비 증가로 시장 기대치를 하회할 것으로 예상한다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가77,000원
매수
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