LG이노텍 · 기업 분석
4Q24 Review 혹한기 견디기
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 200000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 및 컨센서스 이탈 - 매출액 6조 6,268억원(YoY -12.3%, QoQ +16.6%), 영업이익 2,479억원(YoY -48.8%, QoQ +90.1% OPM 3.7%)으로 컨센서스 매출액 6조 3,350억원과 영업이익 2,954억원을 하회. 2. 부문별 실적 요인 - [광학솔루션사업부] 성수기 효과에도 불구하고 제한적인 실적, 원달러 환율 상승에 따른 원재료 상승 및 시장 경쟁 심화가 주된 요인. - [기판소재사업부] 디스플레이 수요 약세가 지속되는 상황에서 높은 재고로 인해 부진한 외형. - [전장부품사업부] 자동차 및 전기차 판매량 부진 영향이 지속 반영. 3. 향후 전망 및 밸류에이션 - 1Q25 매출액 4조 4,060억원(YoY +1.7%, QoQ -33.5%), 영업이익 711억원(YoY -59.6%, QoQ -71.3%, OPM +1.6%). - 2025F 매출액 21,824 십억원, 영업이익 605 십억원, OP마진 2.8% / 2026F 매출액 22,492 십억원, 영업이익 814 십억원, OP마진 3.6%. - 상승여력(%) 33%. ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 실적 - 매출액 6조 6,268억원 (YoY -12.3%, QoQ +16.6%), 영업이익 2,479억원 (YoY -48.8%, QoQ +90.1%); OPM 3.7%. - 컨센서스: 매출액 6조 3,350억원과 영업이익 2,954억원을 하회. - 1Q25 전망 - 매출액 4조 4,060억원 (YoY +1.7%, QoQ -33.5%), 영업이익 711억원 (YoY -59.6%, QoQ -71.3%, OPM +1.6%). - 2025F-2026F 추정 - 2025F: 매출액 21,824 십억원, 영업이익 605 십억원, OP마진 2.8%. - 2026F: 매출액 22,492 십억원, 영업이익 814 십억원, OP마진 3.6%. ## 추가 메모 - 현재가(01/23 종가) 150,200원, 목표주가 200,000원, 상승여력(%) 33%
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AI 추출- - 4Q24 실적 및 컨센서스 이탈
- - 매출액 6조 6,268억원(YoY -12.3%, QoQ +16.6%), 영업이익 2,479억원(YoY -48.8%, QoQ +90.1% OPM 3.7%)으로 컨센서스 매출액 6조 3,350억원과 영업이익 2,954억원을 하회.
- - 부문별 실적 요인
- - [광학솔루션사업부] 성수기 효과에도 불구하고 제한적인 실적, 원달러 환율 상승에 따른 원재료 상승 및 시장 경쟁 심화가 주된 요인.
- - [기판소재사업부] 디스플레이 수요 약세가 지속되는 상황에서 높은 재고로 인해 부진한 외형.
이 리포트에 언급된 종목
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발행 당시 목표가200,000원
Buy
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