LG전자 · 기업 분석
4Q24 Review 비수기효과 & 비용증가
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 110,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4Q24 실적 부진 원인 및 결과 - 매출액 22조 7,615억원 (YoY +1%, QoQ +2.6%), 영업이익 1,354억원 (YoY -56.8%, QoQ -82.0%, OPM +0.6%) - 컨센서스 영업이익 4,378억원을 큰 폭으로 하회 - 원인: H&A와 BS사업부의 재고 슬림화와 마케팅 비용 증가 영향 반영 2) 1Q25 전망과 수익성 흐름 - 매출액 22조 2,760억원 (YoY +5.6%, QoQ -2.1%), 영업이익 2,726억원 (YoY -4.7%, QoQ +839.9%, OPM +5.7%) 3) 밸류에이션 및 투자 관점 - 목표주가 110,000원, 현재주가 84,500원, 상승여력 30% - 프리미엄 가전과 가전 구독, 웹OS 등의 신규 비즈니스를 창출하고 있으며 AI가 적용된 신제품을 출시하여 고객들에게 새로운 경험을 제공할 것으로 기대 ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 실적: 매출액 22조 7,615억원 (YoY +1%, QoQ +2.6%), 영업이익 1,354억원 (YoY -56.8%, QoQ -82.0%, OPM +0.6%), 컨센서스 영업이익 4,378억원 하회 - 1Q25 전망: 매출액 22조 2,760억원 (YoY +5.6%, QoQ -2.1%), 영업이익 2,726억원 (YoY -4.7%, QoQ +839.9%, OPM +5.7%) - 도표 상의 재무추정치 요약: 2024F 매출 87,728억원, 영업이익 3,419억원, 2025F 매출 90,789억원, 영업이익 3,915억원, 2026F 매출 94,412억원, 영업이익 4,207억원 - 4Q24 하회 요인에 대한 구체적 언급: H&A와 BS사업부의 재고 슬림화와 마케팅 비용 증가 영향 ## 추가 메모 - 현재주가: 84,500원, 목표주가: 110,000원, 상승여력: 30% - 2024년 실적 및 2025년 이후 Forecast에 따른 수익성 개선 기대가 부분 반영되며, 프리미엄 가전/가전 구독, 웹OS 등 신규 비즈니스와 AI 기반 신제품 출시 기대감이 제시됨
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AI 추출- - 매출액 22조 7,615억원 (YoY +1%, QoQ +2.6%), 영업이익 1,354억원 (YoY -56.8%, QoQ -82.0%, OPM +0.6%)
- - 컨센서스 영업이익 4,378억원을 큰 폭으로 하회
- - 원인: H&A와 BS사업부의 재고 슬림화와 마케팅 비용 증가 영향 반영
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가110,000원
Buy
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