LG전자 · 기업 분석
악재만 반영된 주가
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 120000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 부진 - 4Q24 단독 영업이익 -1,139억원으로 예상치 하회. - 4Q24 연결 매출액 22.8조원(+3% QoQ, flat YoY), 영업이익 1,354억원(-82% QoQ, -57% YoY). - LG이노텍 제외 시 매출액 16.3조원(+6% YoY), 영업이익 -1,139억원(적자전환 QoQ, 적자지속 YoY). HE(TV) 제외 모든 주요 사업부가 적자 전환, HE(TV) 사업부는 양호한 실적 기록. 2. 1Q25 전망 - 1Q25 단독 영업이익은 1조 193억원으로, H&A(가전)가 견인할 전망. 3. 밸류에이션 및 모멘텀 - 주가는 12MF P/B 0.7배로, 전방 수요 불확실성과 관세에 대한 우려만 반영된 수준. - 인도 IPO와 로봇 신사업 추진 등 연중 다수의 모멘텀. ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 매출액 22.8조원(+3% QoQ, flat YoY), 영업이익 1,354억원(-82% QoQ, -57% YoY); 시장 기대치 4,171억원 및 당사 추정치 3,148억원 하회. - LG이노텍 제외 시 매출액 16.3조원(+6% YoY), 영업이익 -1,139억원(적자전환 QoQ, 적자지속 YoY). - HE(TV) 제외 주요 사업부 적자 전환, HE(TV) 양호한 실적 기록. - 1Q25 연결 실적(예상): 매출액 21.9조원(-4% QoQ, +4% YoY), 영업이익 1,243억원(+730% QoQ, -16% YoY)으로, 시장 기대치는 하회할 전망. - H&A(가전)가 1Q25 실적을 견인할 전망. ## 추가 메모 - 인도 IPO 및 로봇 신사업 추진 등 연중 다수의 모멘텀 부각. 목표주가 120,000원 제시(하향).
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AI 추출- - 4Q24 실적 부진
- - 4Q24 단독 영업이익 -1,139억원으로 예상치 하회.
- - 4Q24 연결 매출액 22.8조원(+3% QoQ, flat YoY), 영업이익 1,354억원(-82% QoQ, -57% YoY).
- - LG이노텍 제외 시 매출액 16.3조원(+6% YoY), 영업이익 -1,139억원(적자전환 QoQ, 적자지속 YoY). HE(TV) 제외 모든 주요 사업부가 적자 전환, HE(TV) 사업부는 양호한 실적 기록.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가120,000원
Buy
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