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리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 30,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4분기 실적은 시장 기대치에 부합할 것으로 예상된다. 2. 10월 전기요금 인상 효과로 매출은 증가하는 가운데 성수기 진입 전 높은 예비율로 SMP가 낮아짐에 따라 구입전력비 부담이 감소할 전망이다. 3. 유연탄 가격이 꾸준한 약세 흐름을 보이는 점도 긍정적이다. 2025년 1월 LNG 연료비단가가 전월대비 하락한 점도 우호적이다. ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 매출액은 23.4조원으로 전년대비 4.1% 증가할 전망이다. - 4Q24 영업이익 2.8조원(YoY +46.0%) 컨센서스 부합 전망 - 2024F 매출액: 93,336.7억원; 2025F 매출액: 98,366.1억원 - 2024F 영업이익: 8,736.8억원; 2025F 영업이익: 11,168.2억원 - 2024F 순이익: 3,759.1억원; 2025F 순이익: 5,843.2억원 - 2024F EPS: 5,856원; 2025F EPS: 9,102원 - 2025년 기준 PBR: 0.3배다 - PER: 2024F 3.42, 2025F 2.28 ## 추가 메모 - 투자의견의 유효기간은 추천일 이후 12개월을 기준으로 적용 - 본 자료는 기관투자가 등 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다 - 본 자료의 기준일은 2025년 01월 19일이며, 보고서 발행일은 2025-01-22 - 애널리스트 유재선은 2025년 1월 22일 현재 해당회사의 유가증권을 보유하고 있지 않습니다
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AI 추출- - 4분기 실적은 시장 기대치에 부합할 것으로 예상된다.
- - 10월 전기요금 인상 효과로 매출은 증가하는 가운데 성수기 진입 전 높은 예비율로 SMP가 낮아짐에 따라 구입전력비 부담이 감소할 전망이다.
- - 유연탄 가격이 꾸준한 약세 흐름을 보이는 점도 긍정적이다. 2025년 1월 LNG 연료비단가가 전월대비 하락한 점도 우호적이다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가30,000원
Buy
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