해성디에스 · 기업 분석
하반기를 바라보며
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 35000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 추정: 매출액 1,489억원 (+2.6% YoY), 영업이익 86억원(-47.3% YoY)을 추정하며 컨센서스에 매출은 부합하나 영업이익은 -40%를 전망한다. 2. 전장용 패키지 기판 매출은 753억원(+21% YoY)을 기록하며 성장이 기대된다. 이는 고객사의 다변화가 지속됐고, 중국 전기차 업황는 비교적 견조했기 때문. 3. 패키지 기판은 DDR5 비중 증가를 기대했으나, 고객사와의 퀄 이슈로 출하량이 부진했고 고정비 부담이 증가했다. 다만, 전장 고객사들 향 매출 규모가 증가하고, 퀄 이슈 해결 및 신규 고객 유치로 올해 성장이 기대된다. ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 실적 추정: 매출액 1,489억원 (+2.6% YoY), 영업이익 86억원(-47.3% YoY)을 추정하며 컨센서스에 매출은 부합하나 영업이익은 -40% 전망. - 전장용 패키지 기판 매출은 753억원(+21% YoY)으로 기록. - DDR5 퀄 이슈로 패키지 기판 매출 축소와 고정비 부담 증가가 확인. - 향후 전망: 전장 고객사 향 매출 규모가 증가하고, 퀄 이슈 해결 및 신규 고객 유치로 올해 성장이 기대된다. ## 추가 메모 - 본 리포트의 발행일은 2025-01-21이며, 핵심 내용은 4Q24 프리뷰 및 실적 전망에 집중되어 있다. - PDF 전문에 표시된 정보로 주가 및 수치에 관한 원문 표현을 포함하고 있다.
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AI 추출- - 4Q24 실적 추정: 매출액 1,489억원 (+2.6% YoY), 영업이익 86억원(-47.3% YoY)을 추정하며 컨센서스에 매출은 부합하나 영업이익은 -40%를 전망한다.
- - 전장용 패키지 기판 매출은 753억원(+21% YoY)을 기록하며 성장이 기대된다. 이는 고객사의 다변화가 지속됐고, 중국 전기차 업황는 비교적 견조했기 때문.
- - 패키지 기판은 DDR5 비중 증가를 기대했으나, 고객사와의 퀄 이슈로 출하량이 부진했고 고정비 부담이 증가했다. 다만, 전장 고객사들 향 매출 규모가 증가하고, 퀄 이슈 해결 및 신규 고객 유치로 올해 성장이 기대된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가35,000원
매수
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