LS에코에너지 · 기업 분석
미국 및 베트남에서 데이터센터/전력 수요 증..
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 60000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 미국 및 베트남에서 데이터센터용 통신 케이블 등 공급 확대, 미국의 중국산 배제 정책 기조 지속으로 수혜 2) UL 인증으로 북미 수출 라인업 확대 및 알루미늄 지중(URD) 전력 케이블 수요 증가, 미국의 고율 관세 환경으로 중국 외 공급 증가 기대 3) 전력 수요 증가로 초고압 케이블 및 UTP 수요 증가; LS전선과의 교차판매를 통해 유럽 및 미국 수주 증가 가능 ## 주요 실적 및 전망 - 매출액(십억원): 2023 731, 2024E 853, 2025E 893, 2026E 915 - 영업이익(십억원): 2023 29, 2024E 50, 2025E 57, 2026E 60 - 당기순이익(십억원): 2023 4, 2024E 31, 2025E 41, 2026E 44 - EPS: 135 914 1,260 1,339 - BPS: 4,747 5,642 6,714 7,864 - ROE(%): 2.8 20.9 20.4 18.4 - PER: 155.0 33.9 40.3 37.9 - PBR: 4.3 5.5 7.6 6.5 - EV/EBITDA: 20.9 29.4 26.1 24.4 - PCR: 54.2 38.4 34.6 33.5 - 부채비율: 162.5 139.1 117.4 100.3 - 순부채비율: 83.1 65.2 40.4 20.1 - 배당수익률(%): 1.0 0.4 0.4 0.4 - DPS: 200 200 200 200 - 추가 메모: 목표주가 60,000원으로 상향; 목표주가는 2025년 EPS 추정치 1,260원에 Target PER 47.5배(최근 1년간 평균 PER에 40% 할증)를 적용하여 산출 ## 추가 메모 - 외국인지분율 3.9%
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발행 당시 목표가60,000원
Buy
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