HS효성첨단소재 · 기업 분석
25년, 탄소섬유 수익성 회복 기대
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 290,000원 - 6개월 목표주가: 290,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 25년도 탄소섬유+아라미드 이익추정치 하향하며 목표주가 -19.4% 조정 2. 타이어코드 판매량 호조세. 단, 탄소섬유+아라미드 수익성 부진 지속 3. 현재 PBR 1.17배로 타이어보강재 이익체력(OPM 10%) 감안 시 저평가 구간 ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 Preview: 예상 OP 449억원(QoQ +1.6%)으로 전분기와 유사한 실적 전망 - 컨센서스: 406억원 상회 전망 - 2024F~2026F 주요 수치 (단위: 십억원, 원) - 2024F: 매출액 3,323, 영업이익 219, 순이익 67, 지배지분순이익 44, EPS 9,916, PBR 1.2, ROE 6.5 - 2025F: 매출액 3,455, 영업이익 231, 순이익 71, 지배지분순이익 53, EPS 11,795, PBR 1.2, ROE 7.5 - 2026F: 매출액 3,524, 영업이익 268, 순이익 99, 지배지분순이익 74, EPS 16,588, PBR 1.1, ROE 10.0 - 2024F~2026F의 PER: 2024F 17.6, 2025F 15.7, 2026F 11.2 참고로 표의 지배지분 기준 순이익(EPS) 및 PBR, ROE 수치는 원문 표에 따른 값으로 제시합니다. ## 추가 메모 - 현재주가: 185,500원 - 25년도 탄소섬유+아라미드 이익추정치 하향에 따른 목표주가 조정이 반영된 내용임 - 자료의 수치 및 추정치는 대신증권 Research Center의 추정치이며 오차 가능성이 있음
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AI 추출- - 25년도 탄소섬유+아라미드 이익추정치 하향하며 목표주가 -19.4% 조정
- - 타이어코드 판매량 호조세. 단, 탄소섬유+아라미드 수익성 부진 지속
- - 현재 PBR 1.17배로 타이어보강재 이익체력(OPM 10%) 감안 시 저평가 구간
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가290,000원
Buy
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