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신년 간담회, 장기화되는 대내외 성장
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 500000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 25년 수주목표 약 5.0조원(38억불, 환율 1,300원 적용), 매출목표 약 3.9조원(1/3 공시), 27년 연결 매출목표 약 4.6조원(연평균성장률 11.7%), ROE 28%, 배당성향 30% 이상(12/17 밸류업 공시) 2. 기존에 밝혀왔던 투자(울산, 미국 알라바마, 청주 중저압차단기) 외 추가 증설 고민 중, 확정되면 소통 예정 3. 고객사와 장기적인 협력, 에스컬레이션 조항 반영 계약 / 미국 보편관세 시행될 것으로 예상되나 고객사와 협의를 통해 대응 가능 판가는 아직도 오르는 추세, 경쟁사를 포함해 신규 공장 투자를 해도 양산에 4~5년은 걸림, 공급적 제약이 있음. ’30년까지 호황이 지속될 것으로 판단 ## 주요 실적 및 전망 - 2025년 수주목표: 약 5.0조원(38억불, 환율 1,300원 적용) - 2025년 매출목표: 약 3.9조원(1/3 공시) - 2027년 연결 매출목표: 약 4.6조원(연평균성장률 11.7%) - ROE: 28% - 배당성향: 30% 이상(12/17 밸류업 공시) ## 추가 메모 - 1/13 경영진 주관 신년 간담회를 개최. ’25년 경영 계획과 현황, 사업 전략에 대한 Q&A를 진행
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핵심 인사이트
AI 추출- - 25년 수주목표 약 5.0조원(38억불, 환율 1,300원 적용), 매출목표 약 3.9조원(1/3 공시), 27년 연결 매출목표 약 4.6조원(연평균성장률 11.7%), ROE 28%, 배당성향 30% 이상(12/17 밸류업 공시)
- - 기존에 밝혀왔던 투자(울산, 미국 알라바마, 청주 중저압차단기) 외 추가 증설 고민 중, 확정되면 소통 예정
- - 고객사와 장기적인 협력, 에스컬레이션 조항 반영 계약 / 미국 보편관세 시행될 것으로 예상되나 고객사와 협의를 통해 대응 가능 판가는 아직도 오르는 추세, 경쟁사를 포함해 신규 공장 투자를 해도 양산에 4~5년은 걸림, 공급적 제약이 있음. ’30년까지 호황이 지속될 것으로 판단
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가500,000원
매수
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