한국콜마 · 기업 분석
국내도 미국도 맑음
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 80000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 Preview: 무난한 국내+미국 선방+예상했던 중국 부진→기대치 부합 2. 국내 부문: 매출액 2,403억원(YoY +12%), 영업이익 246억원(YoY +31%), OPM 추정 10%. 스킨케어 중심 강한 오더가 이어지며 분기 중 Capa 1억개 추가되어 연말 기준 총 5.3억개 Capa(YoY +50%)를 확보한 만큼 성장성 지속될 전망. 3. 지역별 실적 및 향후 흐름: 미국 매출액 184억원(YoY +61%), 영업이익 10억원(흑전)으로 흑자전환 기대; 중국 매출액 311억원(YoY -5%), 영업이익 BEP 추정. 캐나다와(매출 YoY -1%, 적자확대) 연우(매출 YoY +10%, 흑자전환), HK이노엔은 예상 수준으로 큰 특이사항 없겠다. ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 매출액 6,147억원(YoY +11%), 영업이익 510억원(YoY +36%), 시장 기대치 부합. - 국내: 매출액 2,403억원(YoY +12%), 영업이익 246억원(YoY +31%), OPM 10% 추정. - 미국: 매출액 184억원(YoY +61%), 영업이익 10억원(흑전)으로 예상. - 중국: 매출액 311억원(YoY -5%), 영업이익 BEP 추정. - 기타: 캐나다 매출 YoY -1%, 적자확대; 연우 매출 YoY +10%, 흑자전환; HK이노엔은 예상 수준으로 큰 특이사항 없겠다. ## 추가 메모 - 본 요약은 원문 내용에 충실하게 사실만 정리했습니다. 투자 판단은 독자의 책임입니다.
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AI 추출- - 4Q24 Preview: 무난한 국내+미국 선방+예상했던 중국 부진→기대치 부합
- - 국내 부문: 매출액 2,403억원(YoY +12%), 영업이익 246억원(YoY +31%), OPM 추정 10%. 스킨케어 중심 강한 오더가 이어지며 분기 중 Capa 1억개 추가되어 연말 기준 총 5.3억개 Capa(YoY +50%)를 확보한 만큼 성장성 지속될 전망.
- - 지역별 실적 및 향후 흐름: 미국 매출액 184억원(YoY +61%), 영업이익 10억원(흑전)으로 흑자전환 기대; 중국 매출액 311억원(YoY -5%), 영업이익 BEP 추정. 캐나다와(매출 YoY -1%, 적자확대) 연우(매출 YoY +10%, 흑자전환), HK이노엔은 예상 수준으로 큰 특이사항 없겠다.
이 리포트에 언급된 종목
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발행 당시 목표가80,000원
매수
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