대우건설 · 기업 분석
기대보다 우려가 큰 4분기 실적
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 4300원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 연결 실적은 매출액 2.61조원(-6.1%, YoY), 영업이익 504억원(-35.3%, YoY)으로 현 시장 예상치(780억원, 1개월 기준)를 하회 전망 2. 전년동기 대비 전 공종별 매출 감소 흐름은 당분기 역시 이어질 것으로 예상; 영업이익 추정치에는 4분기 계절적 요인과 더불어 미분양 주택 관련 대손 비용 반영 가능성 등을 고려했다 3. 과거 대비 높아진 주택 원가율의 개선 시그널을 확인하기는 어려울 것으로 예상; 4분기에 반복적으로 반영되었던 베트남 THT 토지(개발권) 매각 이익이 당분기에는 없는 것으로 파악되고 있다 ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 Preview: 매출액 2.61조원(-6.1%, YoY), 영업이익 504억원(-35.3%, YoY)으로 현 시장 예상치(780억원, 1개월 기준)를 하회 전망 - 전년동기 대비 전 공종별 매출 감소 흐름은 당분기 역시 이어질 것으로 예상 - 영업이익 추정치에는 4분기 계절적 요인과 더불어 미분양 주택 관련 대손 비용 반영 가능성 등을 고려 - 과거 대비 높아진 주택 원가율의 개선 시그널을 확인하기는 어려울 것으로 예상 - 4분기에 반복적으로 반영되었던 베트남 THT 토지(개발권) 매각 이익이 당분기에는 없는 것으로 파악되고 있다 ## 추가 메모 - 본 요약은 제공된 원문 내용을 사실에 맞춰 그대로 정리했습니다.
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AI 추출- - 4Q24 연결 실적은 매출액 2.61조원(-6.1%, YoY), 영업이익 504억원(-35.3%, YoY)으로 현 시장 예상치(780억원, 1개월 기준)를 하회 전망
- - 전년동기 대비 전 공종별 매출 감소 흐름은 당분기 역시 이어질 것으로 예상; 영업이익 추정치에는 4분기 계절적 요인과 더불어 미분양 주택 관련 대손 비용 반영 가능성 등을 고려했다
- - 과거 대비 높아진 주택 원가율의 개선 시그널을 확인하기는 어려울 것으로 예상; 4분기에 반복적으로 반영되었던 베트남 THT 토지(개발권) 매각 이익이 당분기에는 없는 것으로 파악되고 있다
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가4,300원
매수
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