4분기 계절성을 피하기는 어려울 전망

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 26000원 핵심 투자 포인트 1) 4Q24 연결 실적은 매출액 3.28조원(-1.3%, YoY), 영업이익 501억원(흑전, YoY)으로 현 시장 예상치를 하회할 전망 2) 전년동기 대비 흑자 전환은 유효하나, 실적 눈높이는 낮아질 것으로 예상하며, 영업이익 추정치에는 연중 발생했던 해외 현장 추가원가 반영, 공사 미수금 관련 대손 비용 가능성 등 4분기 계절성을 반영했다 3) 주택/건축 부문 원가율은 전분기와 유사한 92% 수준을 전망한다. 플랜트 매출은 전분기에 이어 전년동기 대비 뚜렷한 성장세를 보일 것으로 예상한다. 영업외수익에는 방배5구역 관련 배상금 약 200억원을 반영될 전망이다 주요 실적 및 전망 - 매출액: 3.28조원 (-1.3%, YoY) - 영업이익: 501억원 (흑전, YoY) - 4Q24는 현 시장 예상치를 하회할 전망 - 전년동기 대비 흑자 전환은 유효하나, 실적 눈높이는 낮아질 것으로 예상 - 주택/건축 부문 원가율: 전분기와 유사한 92% 수준 - 플랜트 매출: 전년동기 대비 뚜렷한 성장세 - 영업외수익: 방배5구역 관련 배상금 약 200억원 반영될 전망 추가 메모 - 본 요약은 미래에셋증권 GS건설(006360) 리포트의 원문 내용을 바탕으로 작성되었습니다.

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