LG이노텍 · 기업 분석
탄탄한 기반 구축 중
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 230000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 프리뷰 및 컨센서스 하회 전망 - 4Q24 실적은 매출액 6.1조원(-19% YoY), 영업이익 2,644억원(-45% YoY)으로, 컨센서스 대비 각각 -4.1%, -18.2% 하회할 것으로 전망된다. 2. 주요 요인 - ① 신모델 판매 둔화(전년 대비)와 ② 경쟁 심화로 인한 Blended ASP 하락이 주요 요인이다. 3. 마진 이슈 및 대응 - 원/달러 환율 상승으로 일부 우호적인 효과가 있었으나, 4Q24 TV 판매 부진으로 인한 기판소재 사업부의 마진 하락이 이를 일부 상쇄했다. 마진 하락 요인은 ① AP 가격 상승과 제한된 스마트폰 가격 인상으로 인한 타 부품 가격 인하 압박과 ② 중국 경쟁사의 M/S 확대 전략으로 심화된 카메라 모듈 가격 경쟁이다. 이에 동사는 원가 절감과 수익성 방어를 위한 전략적 대응에 집중하고 있다. ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 매출액: 6.1조원(-19% YoY) - 4Q24 영업이익: 2,644억원(-45% YoY) - 컨센서스 대비 매출액: -4.1% 하회 - 컨센서스 대비 영업이익: -18.2% 하회 - 향후 전망에 대한 구체적 수치는 본문에 기재되어 있지 않음. ## 추가 메모 - 발행일: 2025-01-10 - 종목: LG이노텍 (011070) - 제목: 탄탄한 기반 구축 중 - 증권사: 미래에셋증권 - 목표주가: 230000원 - 투자의견: 매수
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AI 추출- - 4Q24 실적 프리뷰 및 컨센서스 하회 전망
- - 4Q24 실적은 매출액 6.1조원(-19% YoY), 영업이익 2,644억원(-45% YoY)으로, 컨센서스 대비 각각 -4.1%, -18.2% 하회할 것으로 전망된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가230,000원
매수
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