GS건설 · 기업 분석
4Q24 Preview: 방향성을 기다리며
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 24,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 개요 - 매출액 3.2조 원(YoY -4.4%), 영업이익 555억 원(YoY 흑자전환), 시장 컨센서스인 영업이익 926억 원 하회 2. 원가율 추정 및 비용 반영 - 건축/주택 부문 원가율 92.3%(QoQ -0.4%pt) - 플랜트/인프라 원가율은 각각 93.5%, 94.5%(QoQ +2.2%pt, +5.0%pt)로 전 분기 대비 소폭 상승 - 일부 해외 현장의 일회성 비용 반영으로 인한 차이 3. 2024년 연간 수주 및 주택 물량 성과 - 연간 신규수주(연결기준) 약 19.0조 원으로 당초 가이던스 13.3조 원 대비 약 142.9% 달성 - 연간 주택 분양 물량 약 16,500세대, 연간 공급 계획 19,880세대 대비 82.7% 달성 ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 매출액 3.2조 원, YoY -4.4%; 4Q24 영업이익 555억 원, YoY 흑자전환; 시장 컨센서스 영업이익 926억 원 하회 - 연간 신규수주 약 19.0조 원으로 13.3조 원 가이던스 대비 약 142.9% 달성 - 연간 주택 분양 물량 약 16,500세대, 연간 공급 계획 19,880세대 대비 82.7% 달성 - 4Q24 관전 포인트: 2025년 가이던스와 이니마 매각 ## 추가 메모 - 4Q24 관전 포인트인 2025년 가이던스 발표 및 이니마 매각 타임라인에 주목 필요(관련 내용은 본 자료에 명시된 내용에 기반)
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AI 추출- - 4Q24 실적 개요
- - 매출액 3.2조 원(YoY -4.4%), 영업이익 555억 원(YoY 흑자전환), 시장 컨센서스인 영업이익 926억 원 하회
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가24,000원
매수
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